Функция разделения платежа позволяет привязать одну операцию (доход или расход) сразу к нескольким категориям.
Это удобно, когда один платеж охватывает разные направления бизнеса — например, одновременно закупку материалов и оплату доставки или когда клиент оплатил несколько услуг одной платежкой.
Благодаря этому аналитика Finmap отражает реальное распределение средств.
Функцию «Разделить платеж» можно использовать:
- при создании нового платежа;
- или при редактировании уже существующего.
*Одновременно разделить платеж можно либо на проекты, либо на категории. Выбор за вами 🙌
Как разделить платеж — пошаговая инструкция
- Откройте окно создания или редактирования платежа.
- Нажмите «Разделить платеж».
- Выбрать, как именно будет выполнено распределение – по категориям или по проектам.
- Если выбрано распределение по категориям:
- добавить несколько категорий из списка;
- указать сумму или процент для каждой из них;
- проверить остаток суммы, который нужно распределить (интерфейс подсказывает это автоматически).
- Нажмите «Сохранить».
После сохранения в журнале операций отобразится метка, распределенная между несколькими категориями.
Дополнительная информация
- Функция доступна для доходов и расходов.
- Во время распределения можно создать новую категорию непосредственно в окне выбора.
- После сохранения данные отображаются в аналитике по каждой категории в отдельности.
- Распределение возможно только по собственным категориям компании, а не по системным.
Преимущества использования
- точная аналитика по всем направлениям бизнеса;
- контроль расходов и доходов в разрезе категорий;
- устранение погрешностей в отчетах, когда один платеж относится к нескольким статьям.
ㅤ
Также распределение операйций можно осуществить между несколькими проектами, более тщательно знакомиться с данным функционалом, перейдя по ссылке ниже.
ㅤ
Если у вас есть уточнения, вопросы или предложения по этому функционалу, пожалуйста, обращайтесь в чат «Поддержки» — команда Finmap с радостью поможет.