ㅤ Важливо: підключення є платним і реалізується через команду SalesJam.
ZohoCRM — це хмарна система для управління продажами та відносинами з клієнтами. Вона допомагає компаніям збирати всі ліди, контакти й угоди в одному місці та контролювати весь шлях клієнта. Zoho CRM автоматизує роботу сейлзів: нагадування, воронки, задачі, аналітику та звіти. Підходить для малого й середнього бізнесу та легко масштабується разом із ростом команди. Має інтеграції з поштою, месенджерами, маркетинговими інструментами й іншими продуктами Zoho.
ㅤ
Навіщо ця інтеграція
Інтеграція потрібна, щоб менеджери з продажу бачили оплати майже миттєво прямо в Zoho CRM — без очікування бухгалтера і без доступу до фінансової системи.
У середньому платіж з’являється в CRM протягом кількох секунд після фіксації у FinMAP.
Як працює логіка інтеграції
1. Звідки береться платіж
Платіж з’являється у Finmap:
- автоматично з банків (Monobank, Privat, Revolut, PayPal тощо);
- або додається вручну бухгалтером / фінменеджером.
2. Які дані передаються з Finmap у Zoho CRM
У Zoho CRM автоматично передаються:
- сума платежу;
- дата платежу;
- дата угоди;
- коментар;
- проєкт;
- контрагент;
- категорія;
- теги.
🔧 Опційно можна передати й додаткові поля — під ваш запит.
3. Як платіж прив’язується до інвойсу
За замовчуванням прив’язка відбувається:
- по співпадінню суми платежу.
Опційно можна додати:
- аналіз коментаря (номер рахунку, ID інвойсу тощо) — для більш точної прив’язки.
Після цього:
- платіж з’являється в модулі Payments;
- автоматично підв’язується до Invoice;
- статус інвойсу оновлюється.
4. Чи прив’язується платіж до угоди
- Зараз — ні (автоматично).
- ✅ Можна реалізувати опційно, якщо потрібна повна автоматична прив’язка до угоди (Deal).
5. Як швидко оновлюються дані
- Миттєво: Finmap відправляє веб-хук на створення або оновлення платежу;
- Zoho CRM одразу обробляє та відображає дані.
6. Технічні (приховані) дані
- Передається Finmap Operation ID (технічний ідентифікатор).
- Користувачі його не бачать — поля можна приховати стандартними правилами Zoho CRM.
7. Редагування платежів
Якщо бухгалтер змінює платіж у Finmap (проєкт, тег, дату, коментар):
- ці зміни автоматично синхронізуються з Zoho CRM.
Формат інтеграції
- Інтеграція не жорстко стандартизована;
- її можна розширювати та кастомізувати під бізнес-процеси;
- спочатку рішення робилось для внутрішнього використання, а потім — для клієнтів.
Підсумок
Інтеграція Finmap + Zoho CRM дозволяє:
- бачити оплати в CRM за секунди;
- автоматично закривати інвойси;
- мінімізувати ручну роботу;
зберегти фінансові дані конфіденційними.
ㅤ
Цікаво дізнатися деталі – звертайтеся до команди SalesJam.