В цій статті ми розглянемо можливість передавати інформацію про платежі напряму до CRM.
Інтеграція є безкоштовною.
Як автоматично передавати дані про платежі з Finmap до NetHunt CRM через Webhook
Ведення бізнесу вимагає чіткості: ви повинні знати не тільки те, скільки угод укладено, а й те, скільки грошей фактично надійшло на рахунок. Завдяки поєднанню Finmap та NetHunt CRM, ви будете мати всі оплати в одному місці.
У цій статті ми розберемо, як налаштувати автоматичну передачу даних про платежі в CRM.
Переваги інтеграції Finmap та NetHunt CRM
NetHunt CRM — це CRM-система на базі Gmail для управління клієнтами, угодами та комунікаціями в одному середовищі. Використовуючи її разом із Finmap, ви отримуєте:
- Контроль клієнтів і оплат в одному процесі: Усі ліди, угоди та фінансові дані синхронізовані між CRM та обліком грошей.
- Менше ручної роботи: Дані про клієнтів і суми передаються автоматично — без дублювання в таблицях.
- Прозору картину продажів і фінансів: Менеджер бачить статус угоди в NetHunt, а фінансовий результат — у Finmap, без розривів між “продали” і “отримали гроші”.
Як налаштувати інтеграцію
Підготовка Webhook у NetHunt CRM
Для початку нам потрібно створити вебхук для даних із Finmap.
- Перейдіть у Nethunt CRM > Автоматизація.
- Створіть нову автоматизацію із тригером «Відбулась вебхук подія».
- Скопіюйте згенерований URL. Цю адресу треба вставити у Finmap, щоб він передавав інформацію про платежі на цей URL.
Налаштування відправки з Finmap
Тепер потрібно вказати цей URL у ваш вебхук на боці Finmap:ㅤ
- Перейти в налаштування Finmap.
- Обрати пункт Розробникам – Webhook.
- Натискаємо кнопку Додати Webhook.
- В цій вкладці потрібно буде вказати Webhook URL (посилання яке ми скопіювали з Nethunt CRM), та назву Webhook.
Готово! Webhook тепер працюватиме базуючись на нових подіях про:
- створення платежу.
- редагування платежу.
- видалення платежу.
💡Зверніть увагу: Вам потрібно зробити переказ на додану картку або рахунок у розмірі однієї гривні для того, щоб отримати на цей URL всі доступні поля для побудови автоматизації (як тестовий переказ).
💡Зверніть увагу: Наразі сервіс Finmap на вебхуки передає події по платежах, тому payload за задумом передає платіжні атрибути та ID сутностей Finmap, а не персональні контакти клієнта (email/ телефон), також платіжні сервіси/банки майже ніколи не передають як окремі поля транзакцій дані клієнта, а лише платіжні атрибути. Цю інформацію можна отримати якщо, наприклад вона вказана в коментарі платежів і лише з даного поля використовувати ці дані. Ви можете використати це значення і далі будувати автоматизацію саме за цим полем як правило дублікації.
Налаштування автоматизації в Nethunt CRM
Коли дані приходять через вебхук, NetHunt повинен створити картку в папці “Оплати”.
- Для початку додаємо фільтр який буде розділяти “Вхідна транзакція” і обираємо у фільтрі значення з вебхука “Content Type” є “income“.
2. Далі в гілці “Так” додаємо дію «Створити новий запис». Вкажіть всі поля які доступні з вашого вебхука. Ви можете залучити всі значення з нього для фіксації в картку.
Також додаємо в поле значення що це є “Вхідна транзакція”.
Гілка “Так” в нас завершена. Перейдемо до гілки “Ні“.
- Тут додаємо дію створити новий запис і вказуємо ті самі поля, але вже як “Вихідна транзакція”.
Загальний вид автоматизації після налаштувань:
Що ми отримали за допомогою цієї інтеграції
Тепер щоразу, коли ви фіксуєте дохід у Finmap:
- Інформація миттєво летить у NetHunt CRM.
- Система створює платіж у папці “Платежі“.
- Далі ви можете прив’язати платіж до вашої угоди з клієнтом.
Ваш відділ продажу та бухгалтерія нарешті працюють як один організм!
Якщо у вас виникли питання стосовно налаштування інтеграції, ви можете звернутися до служби підтримки NetHunt CRM — вони допоможуть з вирішенням запитань.