Інтеграція з CRM-системою ClinicCards

Інтеграція дозволяє автоматично передавати фінансові операції з CRM ClinicCards у Finmap, щоб власник бачив повну фінансову картину бізнесу без ручного дублювання даних.

Мета інтеграції:

Інтеграція допомагає:

• об’єднати готівкові операції з уже підключеними банками (безготівка)
  
• уникнути ручного внесення транзакцій
  
• отримати повну фінансову аналітику в Finmap
  

Важливо:
ClinicCards використовується як операційна система для адміністраторів,
Finmap — як система фінансової аналітики для власника.

Умови підключення

• Інтеграція є платною
  
• Налаштовується індивідуально спеціалістами Finmap
  
• Для підключення потрібно звернутися до вашого акаунт-менеджера
  

Дані для налаштування інтеграції

Після оплати та погодження умов, для старту налаштування необхідно надати:

• API ключі обох систем
  (ClinicCards та Finmap)
  
• ID рахунків (кас) обох систем
  Щоб отримати ID, зверніться до служби підтримки відповідних сервісів
  
• Мапінг рахунків
  Потрібно визначити відповідність:
  
  • з якого рахунку в ClinicCards
    → на який рахунок у Finmap передавати дані
    
• Дату старту інтеграції
  З якої потрібно почати передавати дані
  

Як працює інтеграція

У Finmap автоматично передаються транзакції:

• дохід (income)
  
• витрата (expense)
  
• перекази між рахунками (transfer)
  

Передаються такі дані:

• сума (amount)
  
• дата операції (date)
  
• тип операції (income / expense / transfer)
  
• рахунок (cashbox)
  
• коментар
  

Кожна операція передається як окрема транзакція у Finmap

Частота передачі даних

• за замовчуванням — 1 раз на день
  
• за додаткову оплату можна налаштувати частішу синхронізацію
  

Обмеження інтеграції

На поточному етапі не передаються:

• інкасації
  
• балансні операції
  
• повернення
  

Ці сценарії можуть бути реалізовані як окреме розширення інтеграції в майбутньому

Важливі особливості

• Видалення транзакцій не синхронізується
  Якщо транзакцію видалено в ClinicCards — її потрібно видалити вручну у Finmap
  
• Можна вносити дані заднім числом
  Це дозволяє коригувати фінансову історію при потребі
  
• Період налаштування інтеграції
  На початку може знадобитися кілька днів для конфігурації
  
  У цей період:
  
  • транзакції можуть тимчасово не підтягуватися
    
  • це нормальний етап налаштування
    
• Якщо виникають затримки — передавайте інформацію вашому акаунт-менеджеру або спеціалістам Finmap
  

Обмеження синхронізації

• Дані передаються з обраної дати старту
  
• Історичні дані до цієї дати не імпортуються
  

Безпека та доступи

• співробітники працюють тільки в ClinicCards
  
• доступ до Finmap має лише власник
  
• Finmap використовується для перегляду аналітики та управління фінансами
  

Можливі розширення (додатково)

• У наступних етапах інтеграції можуть бути реалізовані:
• розширена логіка синхронізації
• передача додаткових полів (категорії, контрагенти)
• оновлення транзакцій при зміні в CRM

Якщо у вас виникають побажання стосовно покращення інтеграції — будь ласка, передайте їх вашому акаунт-менеджеру. Це важливо для пріоритизації задач.