Час читання – 11 хвилин
Finmap надає прості та швидкі інструменти для налаштування фінансового обліку вашого бізнесу. Виконайте 6 простих кроків, які дозволять ефективно використовувати сервіс у майбутньому та заощадять ваш час!
У цьому посібнику:
Крок 1: Додайте рахунки (2 хв)
Крок 2: Автоматизуйте отримання даних (2 хв)
Крок 3: Делегуйте обов’язки співробітникам (1 хв)
Крок 4: Звірте інформацію, що надходить у сервіс (1 хв)
Крок 5: Налаштуйте категорії доходів та витрат (2 хв)
Крок 6: Отримайте інформацію по прибутку (3 хв)
Крок 1: Додайте рахунки
Для того, щоб додати рахунок, виконайте наступні дії:
- На панелі рахунків ліворуч натисніть на ➕ – додати рахунок
- Натисніть “Створити рахунок”
- Вкажіть назву рахунку та оберіть валюту рахунку. Стартовий баланс можна вказати в будь-який момент
Крок 2: Автоматизуйте отримання даних
- На панелі рахунків зліва натисніть на редагування ✏️
- Оберіть потрібний рахунок і натисніть ✏️
- Натисніть “Підключити банк”. Сервіс автоматично покаже список доступних інтеграцій згідно вашої локації
- Натисніть “Інший банк”, якщо вам потрібно обрати банк іншої країни
Це може бути корисним:
Як підключити європейські банки
Як підключити ПриватБізнес
Як підключити Monobank
Крок 3: Делегуйте обов’язки співробітникам
- Перейдіть у розділ Користувачі
- Натисніть Додати співробітника
- Вкажіть ім’я, пошту та тип посади для співробітника
Це може бути корисним:
Як делегувати фінансовий облік
Співробітник не отримав доступ
Крок 4: Звірте інформацію, що надходить у сервіс
Разом з відповідальним за фінанси співробітником звірте дані за вашими рахункам та операціям, які надходять до сервісу
- Перейдіть до вкладки Аналітика
- Оберіть Виписка за рахунком
- Вкажіть потрібний проміжок часу та потрібний рахунок
Крок 5: Налаштуйте категорії доходів та витрат
Це дозволить відслідковувати ефективність кожного з напрямків вашого бізнесу та приймати ефективні управлінські рішення
- Категорії доходів – канали, з яких ваш бізнес отримує надходження коштів.
- Категорії витрат – куди ваш бізнес витрачає кошти.
- Проєкти – направлення вашого бізнесу, сфери діяльності чи філіали.
- Теги– додаткові інструменти для глибокої аналітики вашого бізнесу.
Крок 6: Отримайте інформацію по прибутку
- Перейдіть до вкладки Аналітика та оберіть звіт Прибуток
- За допомогою часового фільтру обирайте потрібні дати чи періоди
- Оберіть відображення інформації по категоріям, контрагентам, проєктам
- Перейдіть до табличного вигляду відображення інформації
- Скористайтесь розширеними фільтрами, щоб переглянути конкретну інформацію за тією чи іншою сутністю у сервісі
- Збережіть фільтр, аби потім обирати його в пару кліків
Це може бути корисним:
Як контролювати прибуток та збитки бізнесу
Як контролювати прибутковість окремих напрямків бізнесу
Детальніше по темі:
Як налаштувати компанію під вашу модель бізнесу
У чому різниця між звітами Гроші та Прибуток у Finmap?
Як користуватись фільтрами в Аналітиці Finmap