🔹 Объединение 2 операций в Перевод
ㅤ
ㅤЧасто в компании возникают ситуации, когда происходит перевод средств с одного счета на другой.
ㅤЕсли счета интегрированы в сервис Finmap, такой перевод средств, мы видим как одну фактически расходную операцию и вторую доходную:
ㅤ
ㅤВ таком виде операции влияют на аналитику, увеличивая сумму дохода и расходы на счетах
ㅤ
ㅤДля того чтобы указать, что эти операции являются переводом:
1. Выбираем 2 операции галочками
2. Нажимаем «Соединить в перевод»
ㅤ
3. Проверяем суммы операций и счета и подтверждаем объединение
🔹 Переформатирование платежа расхода или дохода в Перевод
ㅤЕсли в компании интегрирован только один счет, то при переводе в сервис автоматически попадает одна операция расхода или дохода. В зависимости от того, был ли это перевод на карту или с карты.
Вы можете открыть данный платеж (дохода или расходы) и переформатировать его в Перевод
ㅤ
ㅤ
🔹 Учет Переводов в Аналитике
ㅤОперации Перевода не включаются в отчеты Деньги и Прибыль, но если вам необходимо просмотреть информацию по переводам, то она содержится в отчете «Выписка по счетам»:
ㅤ
ㅤ
ㅤ
🔹 Отмена объединения операций в Перевод через Историю Действий
ㅤ
ㅤВ случае, если вы объединили 2 операции в Перевод, однако это действие было ошибочным — вы можете отменить последние действия через отчет История Действий
ㅤ
ㅤВ данном отчете будет 3 отдельных записи о действиях:
1. автоматическое удаление дохода
2. автоматическое удаление расхода
3. создание перевода
ㅤ ㅤ
ㅤ ㅤ
ㅤ Для возврата всего цикла действий вам нужно нажать кнопку «отмена» возле каждой записи
ㅤ
Это поможет:
ㅤ
1. отменить объединение в Перевод
2. отменить удаление дохода
3. отменить удаление расхода