🔹 Połączenie 2 transakcji w przelew
ㅤ
ㅤ
Często firmy mają do czynienia z sytuacjami, w których środki są przelewane z jednego konta na drugie.
ㅤJeśli konta są zintegrowane z usługą Finmap, widzimy taki przelew jako jedną rzeczywistą transakcję kosztową i drugą transakcję przychodową:
ㅤ
ㅤW tej postaci transakcje wpływają na analitykę poprzez zwiększenie kwoty przychodów i wydatków na kontach
ㅤ
ㅤAby wskazać, że te transakcje są przelewami:
1. Wybierz 2 operacje za pomocą znaczników
2. Kliknij „Zmien na przelew”
ㅤ
3. Sprawdź kwoty transakcji i konta oraz potwierdź połączenie
🔹 Zmiana formatu płatności z tytułu wydatków lub przychodów na przelew
ㅤJeśli w firmie zintegrowane jest tylko jedno konto, to w momencie wykonania przelewu w usłudze automatycznie uwzględniana jest jedna transakcja wydatkowa lub przychodowa. W zależności od tego, czy był to przelew na kartę, czy z karty.
Możesz otworzyć tę płatność (przychód lub wydatek) i zmienić jej format na Przelew
ㅤ
ㅤ
🔹 Uwzględnianie przelewów w analityce
ㅤTransakcje przelewów nie są uwzględniane w raportach Pieniądze i Zysk, ale jeśli chcesz wyświetlić informacje o przelewach, są one dostępne w raporcie Wyciąg z konta:
ㅤ
ㅤ
ㅤ
🔹 Odwołanie łączenia transakcji w przelew za pośrednictwem historii działań
ㅤ
ㅤJeśli połączyłeś 2 transakcje w przelew, ale ta czynność była błędna, możesz anulować ostatnią czynność za pomocą raportu historii czynności
ㅤ
ㅤRaport ten będzie zawierał 3 oddzielne zapisy działań:
1. automatyczne usunięcie dochodu
2. automatyczne usuwanie wydatku
3. tworzenie transferu
ㅤ ㅤ
ㅤ ㅤ
ㅤ Aby powrócić do całego cyklu działań, należy kliknąć przycisk „Anuluj” obok każdego wpisu
ㅤ
Pozwoli to na:
ㅤ
- anulować połączenie w Transfer
- anulowanie usunięcia dochodu
- anulowanie usunięcia wydatku