ㅤАвтоправила — это инструмент, позволяющий создавать условие при котором операциям будут самостоятельно присваиваться нужные сущности.
ㅤ
В настоящее время функционал автоправил базируется на определенном счете или комментариях, которые передаются из банка, добавлены вручную или импортированы
ㅤ
ㅤ
ㅤㅤ
ㅤ✅ Для формирования правила вам необходимо:
ㅤ
ㅤ
1. Внести его название для быстрого поиска в меню всех правил
ㅤ
2. Выбрать для какого типа операции оно должно быть применимо (доход или расход)
ㅤ
Внести комментарий с соответствующими условиями:
— содержит
— не содержит
— равна
ㅤ
ㅤ
*если у вас есть разные варианты комментариев, подходящие под это условие, то добавьте их, выбрав условия «и» или «или»
ㅤ
ㅤ
4. Добавляем необходимые сущности, которые хотим присваивать операции (категорию, контрагента, тег, проект)
ㅤ
Отработка правила по счету
ㅤ
Кроме условий по комментариям, можно выбрать условие отработки правила по определенному счету. Это позволяет сервису ориентироваться не только на текст комментария в операции, но и на то, через какой счет проходит платеж.
ㅤ
❗️ Обратите внимание
- Если установить условие «И», правило будет срабатывать только тогда, когда одновременно совпадает и комментарий, и счет — наиболее точный способ работы автоправил.
- Если установить условие «или», сервис будет реагировать либо на ответный комментарий, либо на все операции этого счета, что может сделать правило слишком широким.
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ📌 Важно
ㅤ
— просматривать и создавать автоправила могут пользователи только с системными должностями;
— автоправила распространяются на все операции, кто бы эти операции не создал или загрузил;
— запись о срабатывании правила можно просмотреть в Истории действий;
— правила применяются по иерархии (т.е. правило, стоящее первое в настройках — будет срабатывать первым и т. д.);
— вновь созданное правило начнет действовать только для новых операций;
— изменения в правилах не изменяют уже разнесенные операции;
— можно удалять или останавливать правила.