🔹 Combinando 2 operações em uma Transferência
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ㅤAs empresas geralmente enfrentam situações em que os fundos são transferidos de uma conta para outra.
ㅤSe as contas forem integradas ao serviço Finmap, vemos essa transferência como uma transação de despesa real e uma segunda transação de renda:
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ㅤNeste formulário, as transações afetam as análises aumentando a quantidade de renda e despesas nas contas
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ㅤPara indicar que essas transações são transferências:
- Selecione 2 operações com marcas de seleção
- Clique em “Combinar para transferir”
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3. Verifique os valores das transações e contas e confirme a fusão
🔹 Reformatando o pagamento de despesas ou receitas para Transferência
ㅤSe apenas uma conta for integrada na empresa, uma transação de despesa ou receita será automaticamente incluída no serviço ao transferir. Dependendo se foi uma transferência de ou para um cartão.
Você pode abrir este pagamento (receita ou despesa) e reformatá-lo em uma Transferência
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🔹 Transferências no Analytics
ㅤTransações de transferência não são incluídas nos relatórios Dinheiro e Lucro, mas se você precisar visualizar informações sobre transferências, elas estão disponíveis no relatório Extrato da conta:
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🔹 Cancel combining transactions into a Transfer via Action History
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ㅤㅤSe você combinou 2 transações em uma Transferência, mas esta ação foi um erro, você pode desfazer a última ação por meio do relatório Histórico de Ações
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ㅤEste relatório conterá 3 registros de ação separados:
- Criar transferência
- Excluir receita automaticamente
- Excluir despesa automaticamente
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ㅤ Para retornar todo o ciclo de ações, você precisa clicar no botão “cancelar” ao lado de cada entrada
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Isso ajudará:
1. cancelar a exclusão de despesas
2. cancelar a combinação para transferir
3. cancelar a exclusão de renda