Налаштування інтеграції Finmap та Servio

ㅤ
ㅤServio — це сучасна система автоматизації бізнесу, яка охоплює всі ключові процеси підприємства: від обліку товарів і фінансів до аналітики та управління персоналом. Вона активно використовується у готельно-ресторанній сфері, ритейлі та сервісних компаніях. Завдяки модульній структурі, Servio дозволяє гнучко налаштовувати функціонал під потреби конкретного бізнесу.

ㅤІнтеграція з Finmap — це можливість автоматичного обміну фінансовими даними між обліковими системами. Всі витрати, чеки та оплати з Finmap автоматично імпортуються в бухгалтерський модуль Servio, а дані з Servio — експортуються у Finmap. Така синхронізація забезпечує актуальність фінансової інформації в обох системах, мінімізує ручну роботу та знижує ймовірність помилок у даних.

ㅤ
🛠️ Покрокова інструкція налаштування інтеграції

ㅤ

В розділ “Бухгалерія” у Servio додано новий розділ “Інтеграції”. В розділі “Інтеграції” додана вкладка “Інтеграція з Finmap”.


ㅤНа сторінці “Інтеграція з Finmap” налаштовується інтеграція для імпорту/експорту чеків. Перед налаштуванням необхідно обрати готель, оскільки налаштування здійснюється для кожного готелю окремо.

ㅤ
ㅤНа вкладці доступні параметри для налаштування:

1. АріKey – сюди вставляється АРІ токен з особистого кабінету Finmap.

Для цього в особистому кабінеті Finmap створити та скопіювати API-ключ

ㅤ
2. Почати синхронізацію чеків з дати – обрати дату з якої будуть імпортуватися/ експортуватися чеки. 
ПРИМІТКА після збереження налаштувань змінити дату не можна. Якщо не обрати дату, імпорт/експорт розпочнеться з поточного дня.

3. Чекбокс Синхронізувати – вмикає/вимикає процес синхронізації;

4. Робоче місце для імпорту платежів – обрати робоче місце;

4. Користувач для імпорту платежів – обрати користувача;

5. Активувати обмін безготівковими платежами на компанію – якщо активовано, то після створення рахунку з платником “Компанія” у Finmap автоматично запланується платіж на оплату цього рахунку, після його підтвердження до відповідного рахунку буде імпортовано оплату;

6. Після збереження налаштувань, з’являться налаштування правил для зіставлення:

ㅤ
Зіставлення статей доходів/витрат (HMS) до категорій та проектів (Finmap)

ㅤ
В цьому блоці налаштовуються правила зіставлення статей доходів/витрат HMS з категоріями доходів/витрат та проєктом Finmap.

1. У випадаючому списку “Стаття доходів/витрат” обираємо з переліку статтю.
2. Стаття “Усі значення” означає, що всі не налаштовані статті доходів/ витрат будуть переноситися з вибраною категорією доходів/витрат та проєктом Finmap.
3. У випадаючому списку “Категорія доходів” обирається категорія з особистого кабінету Finmap до якої буде відноситися стаття доходів з HMS.
4. У випадаючому списку “Категорія витрат” обирається категорія з особистого кабінету Finmap до якої буде відноситися стаття витрат з HMS.
5. У випадаючому списку “Проекти” обирається проект з особистого кабінету Finmap до якого буде відноситися чек з обраною статтею доходів/витрат з HMS.

Після налаштування правила перенесення натискаємо кнопку “Додати” для збереження правила. 
ㅤ

ㅤ
Зіставлення постачальників, кас, груп оплат (HMS) до рахунків (Finmap)

ㅤ
В цьому блоці налаштовуються правила зіставлення постачальників, кас, груп оплат (HMS) до рахунків (Finmap).

1. У випадаючому списку “Постачальник” обираємо з переліку постачальника послуг.
2. У випадаючому списку “Каса” обираємо з переліку касу.
3. У випадаючому списку “Група оплат” з переліку обираємо групу.
4. Стаття “Усі значення” означає, що всі не налаштовані постачальники, каси, групи оплат будуть переноситися з вибраним рахунком Finmap.
5. У випадаючому списку “Рахунки” обирається рахунок з особистого кабінету Finmap до якого буде відноситися чек з обраним постачальником, касою, групою оплат з HMS. 

ㅤ
Перерахунок виключень

ㅤ
В цьому блоці налаштовуються правила виключень, по яким критеріям чеки не експортуються до Finmap. Налаштовуються наступні параметри: