ㅤ
ㅤАвтоправила – це інструмент, що дозволяє створювати умову при якій операціям будуть самостійно присвоюватись потрібні сутності.
ㅤ
Наразі функціонал автоправил базується на певному рахунку чи коментарях, які передаються з банку, додані вручну або імпортовані
ㅤ
ㅤ
ㅤㅤ
ㅤ✅ Для формування правила вам необхідно:
ㅤ
ㅤ
1. Внести його назву для швидкого пошуку в меню всіх правил
ㅤ
2. Обрати для якого типу операції воно має бути застосованим (дохід чи витрата)
ㅤ
3. Внести коментар з відповідними умовами:
– містить
– не містить
– дорівнює
ㅤ
ㅤ
*якщо ви маєте різні варіанти коментарів, що підходять під цю умову, то додайте їх, обравши умови “та” чи “або”
ㅤ
ㅤ
4. Додаємо необхідні сутності, котрі хочемо присвоювати операції (категорію, контрагента, тег, проєкт)
ㅤ
Відпрацювання правила по рахунку
ㅤ
Окрім умов за коментарями, ви можете обрати умову відпрацювання правила по певному рахунку. Це дозволяє сервісу орієнтуватися не лише на текст коментаря в операції, а й на те, через який рахунок проходить платіж.
ㅤ
❗️ Зверніть увагу
- Якщо встановити умову «та», правило спрацьовуватиме лише тоді, коли одночасно збігається і коментар, і рахунок — це найбільш точний спосіб роботи автоправил.
- Якщо встановити умову «або», сервіс буде реагувати або на відповідний коментар, або на всі операції цього рахунку, що може зробити правило надто широким.
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ📌 Важливо
ㅤ
– переглядати та створювати автоправила можуть користувачі тільки з системними посадами;
– автоправила розповсюджуються на всі операції, хто б ці операції не створив чи завантажив;
– запис про спрацювання правила можна переглянути в Історії дій;
– правила застосовуються по ієрархії (тобто правило, що стоїть перше в налаштуваннях – буде спрацьовувати першим і т.д);
– новостворене правило почне діяти тільки для нових операцій;
– зміни в правилах не змінюють вже рознесені операції;
– можна видаляти чи зупиняти правила.