Pomocí sekce „Uživatelé“ nastavte různé úrovně přístupu k vašim datům ve Finmapu pro vaše zaměstnance. V této sekci můžete přidávat nové uživatele, přidělovat jim práva, měnit práva pro stávající uživatele a mazat uživatele.
Uživatel, který vytvořil účet a společnost, má ve výchozím nastavení úroveň přístupu „Vlastník“. V podstatě se jedná o plný přístup ke všem datům a výkazům.
Přidat zaměstnance
Pokud potřebujete přidat nového zaměstnance, přejděte do sekce „Uživatelé“ a klikněte na „Přidat zaměstnance“.
Finmap nevyžaduje žádné oficiální údaje, můžete uvést libovolná jména, která se vám hodí, a také e-maily, přes které se budou tito zaměstnanci přihlašovat do Finmapu, a vybrat pozici. Pokud požadovaná pozice ještě není k dispozici, vytvořte ji. Například „Asistent“.
Rozhodněte se, k čemu přesně dáte svým zaměstnancům přístup. Finmap má několik bloků, které podrobně popisují, k jakým datům a operacím můžete dát svým zaměstnancům přístup.
První blok je Deník plateb. Určuje, jaké informace vaši zaměstnanci v deníku uvidí nebo neuvidí. Pokud omezíte přístup ke všem účtům, nebude dostupný ani levý panel se seznamem účtů a jejich zůstatků. Můžete udělit přístup pouze k prohlížení deníku plateb. V tomto případě výše uvedená tlačítka pro přidání plateb zmizí.
Můžete také poskytnout přístup pouze ke konkrétním účtům nebo konkrétním dodavatelům nebo kategoriím a tak dále.
Druhým blokem jsou Analýzy. V závislosti na funkcích vašich zaměstnanců poskytněte přístup k výkazům, které potřebují. Například možnost prohlížet pohledávky a závazky za účelem kontaktování protistran a také přístup k historii akcí, protože asistent bude potřebovat informace o tom, kdo a kdy zaplatil.
Třetím blokem jsou budoucí transakce. Ve Finmapu jsou všechny platby rozděleny do skupin, takže můžete generovat základní analytické výkazy a seskupovat budoucí platby. Vyberte, ke kterým skupinám budoucích plateb mají mít vaši zaměstnanci přístup. Skryjte například investice a dividendy.
Čtvrtým blokem je platební kalendář. Svým zaměstnancům můžete udělit nebo omezit přístup k údajům Platebního kalendáře.
Pátým blokem jsou uživatelé. Pokud vám vaši zaměstnanci pomohou přidat další zaměstnance do Finmap, ponechte jim tuto sekci k dispozici.
Šestý blok je Nastavení. Zde můžete svým zaměstnancům nastavit přístup k položkám nabídky „Nastavení“. Můžete například udělit přístup zaměstnanci, aby vám mohl pomoc nastavit všechny procesy. Zvažte však omezení přístupu k investicím a dividendám.
Kliknutím položku uložíte. V tuto chvíli vaši zaměstnanci obdrží e-mailové upozornění, že byli přidáni do společnosti, a mohou začít pracovat. Budou se muset pouze zaregistrovat pomocí svého e-mailu a již budou mít příslušný přístup k vaší společnosti.
Odebrat zaměstnance.
Chcete-li odstranit zaměstnance (spolu se všemi oprávněními, která jste jim udělili), přejděte do sekce „Uživatelé“, klikněte na jméno zaměstnance a ve vyskakovacím okně klikněte na „Odstranit“.
Změňte úroveň přístupu zaměstnance.
Chcete-li změnit nastavení přístupu pro pozici, přejděte do sekce „Uživatelé“, klikněte na pozici zaměstnance a ve vyskakovacím okně změňte oprávnění pro přístup k sekcím, výkazům a údajům, které potřebujete.