Para personalizar la lógica de tu compañía, especifica tus cuentas, categorías, subcategorías, contrapartes, proyectos y etiquetas, utilice la sección «Configuración» en la esquina superior derecha:
Puedes añadir y editar cuentas tanto en la sección «Configuración», como en el menú rápido «Editar», debajo de la lista de cuentas en la barra lateral izquierda. Después de añadir las cuentas, puedes reorganizarlas. Para hacerlo, simplemente mantén clic en la cuenta requerida con el botón izquierdo del ratón hasta que sea transparente, y arrástrala a la posición que sea conveniente para ti.
Puedes añadir categorías al añadir operaciones de ingresos / gastos. Para ello, simplemente escribe un nombre y pulsa Enter o confirma esta categoría en el menú desplegable.
Puede editar y añadir subcategorías en la sección «Configuración»: Se pueden agregar contrapartes al agregar operaciones de ingresos/gastos, simplemente introduce el nombre y pulsa Enter o confirma dicha contraparte en el menú desplegable.
Puede editar a los contratistas y añadirlos a los grupos requeridos en la sección «Configuración»:
Los proyectos y etiquetas pueden añadirse de la misma manera que las categorías/contrapartes. Al añadir una operación, simplemente escribe el nombre del proyecto o etiqueta. O edita la lista de proyectos y etiquetas en la sección «Configuración» en la esquina superior derecha.
Al añadir la etiqueta «Proyecto» a cada transacción, puedes realizar un seguimiento de analíticas para cada tipo de negocio por separado. Estas podrían ser las categorías de productos o los países con los que trabajas. Cualquier cosa que te ayude a analizar el crecimiento de tu compañía en el futuro.
Las etiquetas son una herramienta práctica similar para obtener un análisis profundo de tu negocio. La etiqueta puede ser cualquier número de contrato, promociones, descuentos, administrador, canal de promoción… lo que sea. Además, puede añadir cualquier número de etiquetas para los proyectos.