Інтеграція ProfitStore та Finmap

Profit.Store — це платформа наскрізної аналітики, що об’єднує дані з маркетингових інструментів, CRM, систем фінансового обліку та інших джерел, щоб забезпечити бізнес повним та цілісним поглядом на показники. Ключовими компетенціями Profit.Store є побудова дашбордів, обчислення ключових метрик (наприклад, unit-economics), сегментація клієнтів (RFM), а також обчислення ефективності маркетингових кампаній. 

Кому буде корисна інтеграція

• Керівникам і власникам бізнесу — бачать повну картину компанії в одному місці: фінанси, продажі, маркетинг і прибутковість у реальному часі.

• Маркетологам — отримують дані про ефективність рекламних каналів не лише за кліками, а й за фактичним прибутком і грошовим потоком.

• Фінансовому відділу та бухгалтерам — автоматичне перенесення фінансових даних із Finmap у Profit.Store без ручного введення, мінімум помилок і витрат часу.

• Відділу продажів — доступ до реальної рентабельності клієнтів і каналів, що допомагає фокусуватись на найбільш прибуткових напрямках.

Переваги інтеграції з Profit.Store

• Фінансові дані з Finmap автоматично потрапляють до Profit.Store і об’єднуються з іншими каналами (CRM, реклама тощо).

• Менше ручних експортів/імпортів, менше помилок — дані оновлюються автоматично щогодини.

• Можливість порівняти витрати на маркетинг із фактичним грошовим потоком і прибутком, а не просто кліками чи лідами.

Які дані передаються з Finmap до Profit.Store

Дані з Finmap	Роз’яснення
operationId	Унікальний ідентифікатор. Необхідний для визначення унікальних операцій
dateOfPayment	Дата оплати. Використовується при об’єднанні даних та для можливості фільтрації даних по даті
type	Тип операції. Витрата (expense) або прибуток (income). Використовується для ідентифікації типу операції та при відображенні
categoryName	Назва категорії. Використовується для відображення
sum	Сума операції. Використовується для відображення, за запитом клієнта
companyCurrencySum	Сума операції в валюті акаунту Finmap. Використовується при об’єднанні з іншими джерелами та для відображення
currencyId	Валюта операції. Використовується для відображення та сортування
comment	Коментар до операції. Використовується для відображення
tags	Теги призначені операції. Використовується для відображення

Як налаштувати інтеграцію ?

Крок 1: Отримання API токену в Finmap

1. Увійдіть у Ваш акаунт у Finmap
2. Відкрийте налаштування (шестерня у правому верхньому куті) і перейдіть до розділу Налаштування компанії (Company settings)
3. Ліве навігаційне меню прогорніть донизу та оберіть розділ API
4. Натисніть на кнопку Додати API-ключ (Add API key)
5. У вікні, що відкрилось, вкажіть бажану назву ключа (ми рекомендуємо “PS Integration”). Та натисніть Згенерувати ключ (Generate key)
6. Скопіюйте створений API-ключ, за допомогою відповідної кнопки

Крок 2: Отримання ID рахунків (необов’язково)

1. Увійдіть на головну сторінку Вашого акаунту в Finmap, де наявний перелік усіх рахунків
2. Увійдіть в Інструменти розробника. В залежності від браузеру метод може відрізнятись, але самі популярні це:
   1. Знаходячись на потрібній сторінці, натиснути F12
   2. Знаходячись на потрібній сторінці, натиснути Ctrl + Shift + I
   3. Знаходячись на потрібній сторінці, натиснути ПКМ по вільному просторі на сторінці і з контекстного меню обрати Переглянути код
3. Перейдіть в розділ Network. Не закриваючи Інструменти розробника , ОБОВʼЯЗКОВО перезавантажте сторінку
4. В пошуковій строці введіть accounts
5. Натисніть на знайдений запит accounts?context=log і оберіть режим Preview
6. Ви маєте побачити список ваших рахунків, натиснувши на один з них розгорнеться детальніша інформація. По полю name Ви можете зрозуміти, який саме це рахунок, і скопіювати значення з поля _id

Крок 3: Передача, необхідних для інтеграції, даних в систему Profit.Store

1. Перейдіть до нашого боту, що відповідає за авторизацію (@profitstore_login_bot) та розпочніть діалог
2. Оберіть варіант Підключити інтегровані сервіси
3. Натисніть на кнопку Finmap
4. Притримуючись інструкцій чат-боту, надайте API-ключ, отриманий з Finmap

Також, якщо є необхідність обмежити перелік рахунків, з яких ми маємо отримувати інформацію, – скористайтеся кнопкою Надати перелік ID рахунків

✅ Готово! Інтеграція ProfitStore із Finmap налаштована

Якщо вам потрібно підключити інші рахунки для завантаження транзакцій або цікавлять інші покращення, опишіть свій запит у формі.