ㅤЗнайомство з новими програмами та інструментами завжди викликає певний дискомфорт та острах. А коли стоїть задача зробити це ще й на конкретному робочому прикладі, то тривога натиснути не на ту кнопку чи ненароком щось видалити супроводжує постійно. ㅤМи проти цих відчуттів й хочемо, щоб знайомство та робота в Finmap викликали у вас тільки позитивні почуття! Тому цей гайд для вас, наші любі новачки 💙 ㅤ ㅤВас вже додали в компанію як співробітника, та це не означає, що вам не можна мати свої власні тестові компанії. Навпаки, ми радимо першочергово завести для себе таку собі чернетку – тестову компанію в якій можна пізнати всі функції Finmap. ㅤ ㅤТож в меню компаній натисніть “Редагувати” й додайте компанію з довільною тестовою назвою. Це дозволить вам отримати нову пусту компанію в якій можна виконувати будь-які дії й не турбуватись, що це вплине на основну компанію. ㅤ
ㅤ 💬 До речі, така чернетка буде активна наступні 7 днів та її видно буде тільки вам
➡️ㅤПочати знайомство можна з відео З чого почати? 4 кроки для успішного старту, яке дає розуміння як почати налаштовувати сервіс під себе. ㅤ ㅤЗвертайте увагу також на підказки, що знаходяться в кожному розділі – ці короткі поради допоможуть вам швидко та якісно опанувати нову програму. ㅤ
ㅤ
ㅤㅤ
ㅤ💬 Якщо перед вами стоїть задача опанувати Finmap та створити основну компанію, то не поспішайте робити це в першій створеній компанії. Залиште її для ознайомлення та тренування й коли будете готові, то створюйте нову, вже основну компанію й починайте налаштовувати сервіс під свій бізнес.
ㅤ ㅤ Що зазвичай тестують в чернетці? ㅤ
Банківські інтеграції. Ви можете спробувати додати інтеграцію з ПриватБанком чи Моно, щоб перевірити яким чином все завантажиться, та обрати з якої саме дати вам потрібні дані. ㅤㅤ ㅤ 👉 Відео 45 сек.: Інтеграція: все, що треба знати ㅤ 👉 Детальні інструкції з підключення певних банків можна знайти в чаті служби підтримки: https://i.imgur.com/epiP9yI.png ㅤ ㅤ ㅤ
Імпорт банківських виписок та файлу Excel. Так як масова чи одночасна відміна всіх імпортованих операцій не передбачена, то ми радимо перші спроби завантаження даних з Excel провести саме в тестовій компанії. Так ви переконаєтесь, що всі операції надійшли коректно та що цей файл можна вносити і в основну компанію без додаткових коригувань. Або ж навпаки 😉 ㅤㅤ
ㅤㅤ
Видалення даних. Якщо ви видалите категорію/проєкт/тег, то операції залишаться, просто відповідне поле в платіжці стане пустим. Та якщо ви видалите рахунок, то і операції по ньому зникнуть. Також ви можете видаляти зайві операції по одній чи масово. ㅤ
Відновлення даних. Видалені операції можна відновити в Історії дій за допомогою спеціальної кнопки. Також в Історії дій можна відмінити редагування чи перевірити хто які вносив зміни в операції. ㅤ
ㅤㅤ
Оформлення переказів. Для позначення трансферів та процесу переміщення грошей в Finmap, було розроблено 3 методи їх створення. Перегляньте детальніше відео (1:12 хв) про кожен з них та перевірте який з методів підходить для вас в тій чи іншій ситуації 👉 Переказ коштів в Finmap ㅤ
ㅤЦе далеко не всі моменти, які можна перевірити в чернетці, в ній ви не обмежені в будь-яких діях. Та якщо у вас виникатимуть питання як працює той чи інший функціонал – сміливо пишіть до служби підтримки, діалоги з нею зберігаються й будуть доступні для вас як з тестової, так і з основної компанії ㅤ
ㅤ ㅤОпанувавши тестову компанію, ви станете впевненим користувачем і зможете легко та плідно працювати в основній компанії. ㅤТож сподіваємось, що тестова компанія стане для вас надійним помічником, що відкриє для вас всі можливості Finmap та полегшить фінансовий облік 🤩
ㅤЯкщо у вас залишились додаткові питання щодо управлінського обліку, наші фінансові експерти готові допомогти! Отримайте професійну консультацію від команди Finmap і зробіть ваш фінансовий облік ще більш ефективним 💰
