Często zadawane pytania dotyczące konfigurowania stanowisk pracowników

E-mail jest jedynie powiadomieniem o dodaniu do firmy, nie zawiera kodu potwierdzającego itp. wymaganego do kontynuacji.

Dlatego pracownicy nie muszą czekać na list i mogą od razu zarejestrować się na stronie https://my.finmap.online/auth/register/pl 
Następnie zostaną natychmiast dodani do firmy, do której zostali przypisani.

Aby uzyskać dostęp do Finmap, pracownik musi zarejestrować się w serwisie pod adresem https://my.finmap.online/auth/register/pl (hasło jest generowane przez pracownika).

Wszystkie firmy, zarówno Twoje własne, jak i te, do których zostałeś dodany, będą wyświetlane w Menu firmy (lewy górny róg) lub w Ustawieniach https://my.finmap.online/settings/companies.

❗️ Ważne jest, aby pamiętać, że firmy nie nakładają się na siebie, więc właściciel firmy nie będzie mógł zobaczyć innych firm na swoim koncie.

Aby zabronić pracownikowi przeglądania salda niektórych kont i sumy na kontach, wystarczy wyłączyć ten wskaźnik 

Aby przyznać pracownikowi dostęp tylko do jednego konta, otwórz pierwszy blok Wszystkie konta na jego stanowisku.

Wybierz konta, z którymi pracownik ma pracować.

Będziesz musiał dodać dostęp do:

– Edycja płatności
– Dostęp do edycji i podglądu faktury, dla której zostanie podłączona synchronizacja
– Dostęp do Brak kategorii przychodów i Brak kategorii wydatków
– I dostęp w bloku Ustawienia do kont

Aby umożliwić pracownikowi łączenie płatności z tytułu dochodów i wydatków w przelewie, należy przyznać następujące uprawnienia:

1. dostęp do edycji obu kont, które będą uczestniczyć w przelewie

2. dostęp do usuwania kategorii Brak dochodu i Brak wydatków

Aby pracownik mógł zaimportować wyciąg bankowy, musi on

1. mieć dostęp do edycji transakcji
2. mieć dostęp do rachunku, na który zostanie pobrany wyciąg
3. a w Ustawieniach wybrana jest funkcjonalność Edycji rachunków

Ponieważ przelewy zawierają 2 rachunki, między którymi odbywa się przelew, można
można zamknąć do nich dostęp w następujący sposób:

Do wszystkich przelewów, które powinny być ukryte, należy dodać znacznik np. o nazwie „zamknij dostęp”
Następnie w pozycji pracownika należy całkowicie zamknąć dostęp do tego znacznika

Ponieważ Faktury tworzone są w usłudze bez określenia konta i kategorii, pracownik musi mieć dostęp do następujących pozycji, aby je przeglądać:

– kontrahenci, których planuje się wskazać w Fakturach,
– pozycja „Brak faktur”,
– pozycja „Bez kategorii”.

Jeśli użytkownik nie widzi lub nie może edytować niektórych operacji, należy sprawdzić ustawienia jego pozycji.

Zwróć uwagę, czy masz dostęp do podglądu/edycji wszystkich podmiotów określonych w transakcji: rachunku, kategorii, kontrahenta, projektu, tagu.

Zalecamy dokonywanie porównań w dwóch oddzielnych oknach w celu porównania każdego podmiotu:
1. okno z transakcją
2. ustawienia stanowiska pracownika