Dodaj/usuń/edytuj: konta, kategorie, podkategorie, kontrahenci, projekty, tagi

Aby skonfigurować logikę firmy, określić konta, kategorie, podkategorie, kontrahentów, projekty i tagi, należy skorzystać z sekcji Ustawienia w prawym górnym rogu.


Konta

ㅤKonta można dodawać i edytować nie tylko w sekcji Ustawienia, ale także w szybkim menu Edytuj, znajdującym się bezpośrednio pod listą kont na lewym pasku bocznym

ㅤPo dodaniu kont można je zamieniać, wystarczy przytrzymać żądane konto lewym przyciskiem myszy, stanie się ono przezroczyste i przeciągnąć je w dogodną dla siebie pozycję

Kategorie


ㅤPodczas wprowadzania transakcji wpływów/wydatków można dodawać kategorie. Aby to zrobić, wystarczy wpisać nazwę i nacisnąć Enter lub potwierdzić kategorię w rozwijanym menu wskazówek.


Podkategorie

Aby utworzyć nową podkategorię i przypisać ją do kategorii głównej, należy:

1) Przejdź do ustawień i wybierz typ kategorii (wydatki lub dochody).

2) Utwórz kategorię główną i podkategorię do niej.

3) Przenieś podkategorię pod kategorię główną, jak pokazano na wideo


Kontrahenci

ㅤKontrahentów można dodawać podczas wprowadzania transakcji wpływów/wydatków, wystarczy wpisać nazwę i nacisnąć Enter lub potwierdzić tego kontrahenta w rozwijanym menu wskazówek.

Możesz edytować kontrahentów i dodawać ich do niezbędnych grup w sekcji „Ustawienia”:

Projekty i tagi

ㅤProjekty i tagi można dodawać w taki sam sposób, jak kategorie/kontrahentów.
Podczas wprowadzania transakcji wystarczy wpisać nazwę projektu lub tagu lub edytować listę projektów i tagów w sekcji Ustawienia w prawym górnym rogu.