Tagi są jednym z uniwersalnych podmiotów w usłudze Finmap.
Za pomocą tagów można dodawać do transakcji wszelkie dodatkowe informacje, które mają wartość analityczną.
Do operacji można dodać dowolną liczbę tagów, zarówno podczas ich tworzenia, jak i dodawania do operacji..
Aby dodać znacznik dla operacji podczas formowania, znajdź opcję „Dodaj projekt, tag, komentarz” w dolnej części okna:
Za pomocą tagów można określić informacje o zaliczce lub zadatku, kosztach stałych lub zmiennych, wskazać kanał reklamowy, który przyniósł klientów, lub dodać dowolne inne informacje.
Ważne jest, aby pamiętać, że za pomocą tagów można dodatkowo filtrować transakcje w raportach i wyświetlać niezbędne informacje. Po ustawieniu filtrów według tagu usługa wyświetli wszystkie transakcje z tym tagiem.
Pamiętaj: jeśli wybierzesz tylko jeden tag w filtrze, ale jest on dołączony do transakcji, która ma kilka tagów, filtr wyświetli tę transakcję. Oznacza to, że wyświetlone zostaną wszystkie operacje zawierające tag wybrany w ustawieniach filtra.
Możemy przejść do raportu Zysk. Kliknij przycisk Filtruj. W polu Tagi wybierz opcję wyświetlania tylko transakcji z tagiem „Zaliczka„.
Kliknij przycisk Gotowe.
Jak już dowiedzieliśmy się wcześniej, usługa wyświetli również transakcję, która ma kilka tagów, z których jeden jest określony w filtrze „Zaliczka„. W tym przypadku będzie to transakcja z tagiem „Biuro„, chociaż ustawiliśmy filtr tak, aby wyświetlał tylko tag „Zaliczka„.
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące korzystania z tagów lub innych funkcji usługi, zawsze możesz skontaktować się z nami na czacie wsparcia w prawym dolnym rogu. Z przyjemnością pomożemy!