Reguły automatyczne to narzędzie, które pozwala tworzyć warunki, przy których do operacji będą automatycznie przypisywane odpowiednie kategorii itp
ㅤ
Obecnie funkcjonalność reguł automatycznych opiera się na komentarzach, które są:
– przesyłane z banku,
– dodane ręcznie,
– zaimportowane.
ㅤ
ㅤ
ㅤㅤ
✅ Aby utworzyć regułę, należy:
ㅤ
ㅤ
1. Wprowadzić jej nazwę, aby łatwo ją znaleźć w menu wszystkich reguł
ㅤ
2. Wybrać, do jakiego typu operacji ma być stosowana (przychód czy wydatek)
ㅤ
3. Wprowadzić komentarz z odpowiednimi warunkami:
– zawiera
– nie zawiera
– równa się
ㅤ
ㅤ
*Jeśli masz różne warianty komentarzy, które spełniają ten warunek, dodaj je, wybierając opcję „i” / „lub”
ㅤ
ㅤ
4. Dodać niezbędne jednostki, które chcesz przypisać do operacji (kategoria, kontrahent, tag, projekt)
ㅤ
Obliczanie reguły według konta
ㅤ
Oprócz warunków komentarza możesz wybrać warunek wykonania reguły na konkretnym koncie. Dzięki temu usługa może skupić się nie tylko na treści komentarza w transakcji, ale także na koncie, z którego dokonano płatności.
ㅤ
❗️ Uważać na
- Jeśli ustawisz warunek na „i”, reguła zostanie uruchomiona tylko wtedy, gdy komentarz i wynik będą jednocześnie zgodne — jest to najdokładniejszy sposób działania automatycznych reguł.
- Jeśli ustawisz warunek „lub”, usługa zareaguje albo na odpowiedni komentarz, albo na wszystkie transakcje tego konta, co może sprawić, że reguła będzie zbyt szeroka.
ㅤ
ㅤ
ㅤ
📌 Ważne
- Tylko użytkownicy z rolami systemowymi mogą przeglądać i tworzyć reguły automatyczne;
- Reguły mają zastosowanie do wszystkich operacji — niezależnie od tego, kto je utworzył lub zaimportował;
- Informację o działaniu reguły można zobaczyć w Historii działań;
- Reguły stosowane są hierarchicznie (czyli reguła ustawiona jako pierwsza będzie stosowana w pierwszej kolejności itd.);
- Nowo utworzona reguła działa tylko dla nowych operacji;
- Zmiany w regułach nie wpływają na już zaksięgowane operacje;
- Reguły można usuwać lub wyłączać.
ㅤ