W tej sekcji możesz ✅ :ㅤ
- dodawać nowych użytkowników
- ustawiać dla nich elastyczne prawa dostępu
- zmieniać prawa dla istniejących użytkowników
- usuwać użytkowników.
ㅤ
Administrator konta jest domyślnie ustawiony na poziom dostępu „Właściciel”, co oznacza pozycję z pełnym dostępem do wszystkich danych oraz raportów.
Dodać pracownika
ㅤ1. Przejdź do sekcji Użytkownicy i kliknij Dodaj pracownika
ㅤ2. Podaj imię i nazwisko pracownika, które jest dla Ciebie wygodne, oraz adres e-mail, za pomocą którego pracownik będzie logował się do Finmap.
ㅤ3. Wybór stanowiska dla pracownika
Serwis będzie proponował wybór pomiędzy 4 gotowymi konfiguracjami ustawień dostępu:
ㅤWięcej informacji na temat każdego typu standardowego stanowiska można znaleźć tutaj
ㅤ
Stanowisko „Pełny dostęp” ma taki sam poziom dostępu jak Właściciel.
🚫 Brak możliwości usunięcia utworzonej firmy (ta opcja jest dostępna tylko dla twórcy firmy).
ㅤ
Stanowisko „Przeglądanie i edytuj wszystkiego” – pracownik z tym poziomem dostępu będzie mógł analizować dane w firmie i wprowadzać zmiany w operacjach lub podmiotach.
🚫 Brak możliwości usunięcia informacji z firmy.
ㅤ
Stanowisko „Przeglądanie, edytowanie wszystkiego„ – ma podobny poziom dostępu do pełnego dostępu, ale istnieją różnice.
🚫 Ten poziom dostępu nie zapewnia możliwości dodawania, usuwania pracowników do firmy ani edytowania ich stanowisk..
ㅤ
” Przeglądanie wszystkiego ” – ten poziom dostępu umożliwia przeglądanie i analizowanie danych w firmie.
Pracownik z tym poziomem dostępu może korzystać z filtrów w firmie, zmieniać język interfejsu i pisać na czacie pomocy technicznej w ramach serwisu.
🚫 Edytowanie, usuwanie lub dodawanie nowej informacji jest zabronione przez prawa dostępu.
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Skonfiguruj elastyczny poziom dostępu dla pracownika
ㅤ1. Utwórz nowe stanowisko
Na przykład „Asystent” (można podać dowolną nazwę)
ㅤ2. Konfigurowanie stanowiska
Pierwszy moduł – Płatności
Dostęp do przeglądania wszystkich rachunków i sald. Jeśli usuniesz zaznaczenie tego pola, lewy panel „Moje konta” z listą rachunków i ich sald nie będzie dostępny.
Dostęp do Płatności.
Jeśli usuniesz zaznaczenie tego pola, wszystkie transakcje w firmie zostaną ukryte
Zezwolenie na edycję płatności.
Jeśli usuniesz zaznaczenie tego pola, wszystkie płatności na koncie zostaną wyświetlone, ale nie będziesz mógł ich otwierać.
Można również skonfigurować dostęp tylko do niektórych kont, kontrahentów, kategorii itp. dla różnych typów czynności:
przeglądanie, edycja, usuwanie.
✅ – Na liście zaznaczone są WSZYSTKIE pozycje
➖ NIE ma dostępu do wszystkich pozycji na liście.
Drugi moduł – Analityka
Dostęp do raportów dotyczących pracownika.
Na przykład dostęp do głównych raportów dotyczących Pieniędzy i Zysk, a także do Historii działań, ponieważ asystent będzie potrzebował informacji o tym, kto i kiedy dokonał wpłat.
Trzeci moduł – Przyszłe płatności
W Finmap wszystkie płatności są podzielone na grupy, co pozwala na generowanie podstawowych raportów analitycznych i grupowanie przyszłych płatności.
Wybierz grupy przyszłych płatności, do których pracownik powinien mieć dostęp.
Na przykład ukryj inwestycje i dywidendy, a także zobowiązania kredytowe.
Czwarty moduł – Kalendarz płatniczy
Możesz otworzyć lub zamknąć dostęp do danych kalendarza dla pracownika.
Piąty moduł – Użytkownicy
Jeśli Twój pracownik będzie pomagał Ci w dodawaniu innych pracowników do Finmap, pozostaw tę sekcję dostępną dla niego.
Szósty moduł – Ustawienia
W tym miejscu można ustawić dostęp do elementów menu Ustawienia dla pracownika.
Pozwoli to pracownikowi na dodawanie nowych podmiotów do firmy, takich jak konta lub kategorie.
ㅤ3. Zapisujemy Stanowisko
Kliknij przycisk Zachować stanowisko. Pracownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że został dodany do firmy.
ㅤ
❗️Wystarczy, że zarejestruje swój adres e-mail i już będzie miał odpowiedni dostęp do firmy.
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Zmienić poziom dostępu pracownika
Aby zmienić ustawienia dostępu dla stanowiska, przejdź do sekcji Użytkownicy, kliknij stanowisko pracownika i zmień uprawnienia dostępu do potrzebnych sekcji, raportów i danych w oknie, które zostanie otwarte
ㅤ
ㅤ
Usunięcie pracownika
Aby usunąć pracownika (i wszystkie udzielone mu dostępy), przejdź do sekcji Użytkownicy, kliknij imię i nazwisko pracownika, a następnie w otwartym oknie kliknij przycisk Usuń pracownika.
