Finmap zapewnia proste i szybkie narzędzia do konfigurowania rachunkowości finansowej firmy. Wykonaj 6 prostych kroków, które pozwolą Ci efektywnie korzystać z usługi w przyszłości i zaoszczędzić czas!
W tym poradniku:
Krok 1: Dodaj rachunki (2 min)
Krok 2: Zautomatyzuj zbieranie danych (2 min)
Krok 3: Delegowanie obowiązków pracownikom (1 min)
Krok 4: Uzgadnianie informacji napływających do usługi (1 min)
Krok 5: Ustaw kategorie wpływów i wydatków (2 min)
Krok 6: Uzyskaj informacje o zyskach (3 min)
Krok 1: Dodaj rachunki
Aby dodać konto, wykonaj następujące kroki:
- W panelu kont po lewej stronie kliknij ➕ – dodaj konto
- Kliknij „Utwórz konto”
- Podaj nazwę konta i wybierz walutę konta. Saldo początkowe można ustawić w dowolnym momencie
Krok 2: Zautomatyzuj zbieranie danych
- W panelu kont po lewej stronie kliknij edytuj ✏️.
- Wybierz wymagane konto i kliknij ✏️
- Kliknij „Podłącz bank”. Usługa automatycznie wyświetli listę dostępnych integracji w zależności od lokalizacji użytkownika.
- Kliknij „Inny bank”, jeśli chcesz wybrać bank z innego kraju.
Krok 3: Delegowanie obowiązków pracownikom
- Przejdź do sekcji Użytkownicy
- Kliknij przycisk Dodaj pracownika
- Wprowadź imię i nazwisko, adres e-mail i typ stanowiska pracownika.
Krok 4: Uzgadnianie informacji napływających do usługi
Wspólnie z pracownikiem odpowiedzialnym za finanse, uzgadniaj dane dotyczące Twoich kont i transakcji, które są przesyłane do serwisu.
- Przejdź do sekcji Analityka
- Wybierz Wyciąg z konta
- Określ żądany okres czasu i żądane konto
Krok 5: Ustaw kategorie wpływów i wydatków
Umożliwi to śledzenie efektywności każdego obszaru działalności i podejmowanie skutecznych decyzji zarządczych
- Kategorie wpływów to źródła, z których firma otrzymuje pieniądze.
- Kategorie wydatków – na co firma wydaje pieniądze.
- Projekty to obszary działalności firmy, obszary działalności lub oddziały.
- Tagi to dodatkowe narzędzia do dogłębnej analizy działalności.
Krok 6: Uzyskaj informacje o zyskach
- Przejdź do sekcji Analityka i wybierz raport Zysk.
- Użyj filtra czasowego, aby wybrać żądane daty lub okresy.
- Wybierz wyświetlanie informacji według kategorii, kontrahenta, projektu
- Перейдіть до табличного вигляду відображення інформації
- Użyj zaawansowanych filtrów, aby wyświetlić konkretne informacje na temat określonego podmiotu w usłudze.
- Zapisz filtr, aby można go było wybrać kilkoma kliknięciami.