ㅤㅤFaktury – narzędzie do tworzenia faktur z możliwością zmiany ich stanu płatności
ㅤ
Obecnie jest to niezależna jednostka w serwisie, która nie jest powiązana z analityką ani innymi raportami w Finmap
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Tworzenie nowej faktury
ㅤ
ㅤ1.ㅤWybierz „+ Nowa faktura”
ㅤ
ㅤ2.ㅤWprowadź potrzebne informacje do faktury
ㅤ
W ustawieniach firmy można dodawać, edytować lub usuwać dane dotyczące firmy, klientów oraz informacje o towarach/usługach określonych w fakturach:
ㅤ
ㅤ3.ㅤZapisujemy fakturę ✅
ㅤ
ㅤ
Przeglądanie faktur i ich statusów
ㅤ
Wszystkie faktury zostaną wyświetlone na liście w tej sekcji, w której można:
ㅤ
- filtrować informacje według daty lub w zaawansowanym filtrze (1)
ㅤ - wyświetlić status faktury (2)
ㅤ - potwierdzić lub anulować wybraną fakturę (3)
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Więcej informacji o statusie faktury
ㅤ
- Zapłacono (użytkownik potwierdził płatność na fakturze za pomocą zaznaczenia✅)
ㅤ
- Nie zapłacono (jeśli data płatności faktury jest późniejsza niż faktyczna data)
ㅤ
- Zaległy (jeśli data płatności faktury jest krótsza niż faktyczna data)
ㅤ
ㅤ
Pobieranie faktur
ㅤ
Fakturę można pobrać, klikając przycisk „Pobierz” na stronie ⬇️.
Format: PDF
Możesz również wysłać fakturę do klienta bezpośrednio z Finmap, klikając „Zapisz i wyślij”.
ㅤ
⚙️Jak udzielić dostępu do faktur dodanym pracownikom?
ㅤ
Ponieważ faktury w serwisie są tworzone bez określania konta i kategorii, to pracownik musi mieć dostęp do stanowiska, aby je przeglądać:
- pozycja ” Bez konta”
ㅤ - pozycje „Bez kategorii”
ㅤ - kontrahenci, których planujemy wskazać na fakturach
ㅤ