ㅤTempo de leitura: 8 minutos
ㅤFinmap
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ㅤFamiliarizar-se com novos softwares e ferramentas muitas vezes traz desconforto e ansiedade. O medo de apertar o botão errado ou excluir algo acidentalmente pode ser avassalador, especialmente ao trabalhar com dados reais de negócios.
Queremos eliminar essas preocupações e garantir que sua experiência com o Finmap seja tranquila e agradável! Por isso, criamos este guia especialmente para você, nosso querido novo usuário 💙
Você já foi adicionado a uma empresa como funcionário, mas isso não significa que não possa criar suas próprias empresas de teste. Na verdade, recomendamos fortemente a criação de uma empresa rascunho — um ambiente de teste onde você pode explorar todos os recursos do Finmap sem nenhum risco.
Para fazer isso, vá ao menu Empresas, clique em Editar e adicione uma nova empresa com qualquer nome de teste. Isso lhe dará um espaço de trabalho limpo, onde poderá experimentar todas as funções sem afetar sua empresa principal.
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💬 Observação: Esse rascunho de empresa permanecerá ativo pelos próximos 7 dias e ficará visível apenas para você.
ㅤ➡️ Comece sua jornada com o vídeo “Visão geral do serviço”, onde são descritas as principais funcionalidades da plataforma. Isso ajudará você a conhecer os recursos e configurar o Finmap de acordo com suas necessidades.
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ㅤAlém disso, fique de olho nas dicas de ferramentas em cada seção – elas contêm dicas curtas e úteis para ajudá-lo a dominar rapidamente a plataforma.
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ㅤ💬 Se sua meta é entender completamente o Finmap e configurar sua empresa principal corretamente, não se apresse em fazer tudo na primeira empresa que criar. Use-a para testar e praticar. Quando se sentir confortável, crie uma nova empresa e comece a configurar o serviço para o seu negócio real.
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O que você pode testar em uma empresa de rascunho?
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- Integrações bancárias. Você pode tentar conectar suas contas bancárias, pois mais de 2.800 bancos estão disponíveis para sincronização no Finmap (56 bancos para o Brasil) 😍
ㅤ - Importação de extratos bancários e arquivos do Excel. Como o cancelamento em massa ou simultâneo de todas as transações importadas não está disponível, recomendamos testar primeiro as importações do Excel na empresa de rascunho. Dessa forma, você pode garantir que todas as transações sejam carregadas corretamente antes de importá-las para sua empresa principal.
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- Exclusão de dados
– Se você excluir uma categoria, projeto ou tag, as transações permanecerão, mas o campo correspondente ficará vazio.
– Se você excluir uma conta, todas as transações relacionadas também serão removidas.
– Você também pode excluir transações desnecessárias individualmente ou em massa.
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- Restauração de dados. As transações excluídas podem ser restauradas no Histórico de atividades usando um botão específico. O Activity History também permite desfazer edições ou rastrear quem fez alterações nas transações.
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- Manuseio de transferências. Para refletir adequadamente as transferências de dinheiro no Finmap, foram desenvolvidos três métodos diferentes.
👉 Assista a um vídeo de 1 minuto para saber mais sobre cada método e descobrir qual deles funciona melhor para suas necessidades específicas: [Transferências de dinheiro no Finmap].
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ㅤEsses são apenas alguns dos muitos recursos que você pode testar em seu rascunho de empresa. Sinta-se à vontade para explorar todos os recursos sem restrições! E se tiver dúvidas sobre como determinadas funções funcionam, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte. Todas as conversas com o suporte são salvas e podem ser acessadas tanto em seu rascunho quanto na empresa principal.
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ㅤAo dominar o rascunho da empresa, você ganhará confiança no uso do Finmap e poderá trabalhar com eficiência na sua empresa principal.
ㅤ Esperamos que este ambiente de teste se torne seu assistente confiável, desbloqueando todos os recursos do Finmap e facilitando o gerenciamento financeiro 🤩
ㅤPrecisa de mais assistência com o gerenciamento financeiro?
Nossos especialistas em finanças estão prontos para ajudar! Obtenha uma consultoria profissional da equipe Finmap e torne seu acompanhamento financeiro ainda mais eficaz.
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