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ㅤFinmap
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ㅤEste não é apenas mais um artigo ou manual—este é um guia secreto que ensinará você a trabalhar de forma rápida e produtiva no Finmap.
ㅤAbaixo, você encontrará uma lista de dicas úteis reunidas a partir da experiência de nossos principais especialistas financeiros, usuários regulares e equipe de suporte.
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1. Empresa de Teste
ㅤPara entender como o serviço funciona, crie uma empresa de teste e experimente importar extratos bancários e arquivos, testar casos individuais e explorar diferentes estruturas empresariais.
📍 Melhor gastar cinco minutos testando do que corrigir tudo na empresa principal depois.
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2. Regras Automáticas
ㅤDedique um tempo para entender e configurar as regras automáticas na sua empresa. Isso economizará muito tempo no processamento de transações futuras.
📍 Segundo nossos especialistas financeiros, essa ferramenta pode automatizar até 80% da categorização das transações!
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3. Filtro Salvo
ㅤOs filtros salvos ajudam não apenas na criação de relatórios personalizados, mas também na organização de transações sem categoria.
📍 Crie dois filtros: um para transações “sem categorias de receita” e outro para “sem categorias de despesa”.
ㅤIsso permitirá que você acesse rapidamente as transações que precisam de categorização, economizando tempo na busca manual.
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4. Tag “Atenção”
ㅤAo processar transações, use a tag “Atenção” para marcar aquelas que precisam de esclarecimento.
📍 Depois, basta filtrar essas transações e revisá-las de uma só vez com um gerente, sem interrupções ao longo do dia.
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5. Planejado vs. Real
ㅤO Finmap não tem uma ferramenta de orçamento detalhada, mas aqui está um truque prático:
- Crie uma transação futura no último dia do mês com o valor total do orçamento previsto.
- Ao longo do mês, compare as transações reais com o planejado.
- No início do novo mês, mova a transação planejada para o último dia do próximo período.
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📍 O gráfico de pizza nos relatórios ajuda a visualizar se os gastos reais estão dentro do orçamento.
6. Fechamento de Período & Histórico de Atividades
ㅤPara proteger dados de edições acidentais após o fechamento de um período financeiro:
✅ Restrinja os direitos de edição na configuração de funções.
✅ Adicione a tag “Período Fechado” às transações relevantes.
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📍 Se alguém inserir uma transação fora do período permitido, um filtro ajudará a identificá-la.
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ㅤSe alguém inserir uma transação em um período fechado, você pode identificá-la rapidamente usando um filtro—ela não terá a tag “Período Fechado”.
ㅤAlém disso, o relatório “Histórico de Atividades” permite rastrear quem fez alterações e quando.
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📍 Neste relatório, você pode visualizar facilmente todas as ações relacionadas à transação clicando no botão “Ver todas as ações”.
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7. Dívida Não Monetária ou Material (Estoque)
ㅤAo fazer pagamentos antecipados por bens ou serviços, você pode gerar uma dívida não monetária ou material—quando o fornecedor recebe o pagamento, mas ainda não cumpriu suas obrigações.
Para acompanhar isso:
ㅤ✅ Crie uma conta separada para bens ou serviços esperados.
ㅤ✅ Registre esses valores lá até que sejam recebidos.
ㅤ✅ Se necessário, esconda essa conta para não afetar o saldo geral da empresa.
ㅤ📍 No entanto, no Contas a Receber, você verá claramente quais fornecedores ainda devem entregar bens ou serviços.
ㅤ📍 Esse mesmo método pode ser usado para rastrear o valor do estoque em termos monetários, facilitando a gestão de inventário.
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8. Emojis
ㅤPara uma melhor organização visual, use emojis nos nomes das entidades. Para adicioná-los:
ㅤ✅ Clique com o botão direito e selecione “Emojis”, ou
ㅤ✅ Copie um emoji de outra fonte (por exemplo, um mensageiro).
ㅤ📍 Os emojis geralmente são colocados no início do nome da entidade (como uma conta) para agrupar e diferenciar visualmente os itens.
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9. Hierarquia Avançada
ㅤO Finmap suporta os seguintes níveis de hierarquia:
Projeto → Categoria → Subcategoria
ㅤ✅ Se precisar de um nível extra, adicione um nome de grupo ou número dentro dos nomes das categorias.
ㅤ📍 Esse truque também funciona para contrapartes. Para categorizar clientes e fornecedores, adicione rótulos antes dos nomes, como:
ㅤㅤ“Sup:” para fornecedores
ㅤㅤ“Cl:” para clientes
ㅤIsso facilita a filtragem e a localização rápida de tipos específicos de contrapartes.
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10. Pesquisa por Palavras-chave 🔎
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ㅤSe não conseguir filtrar uma transação por categoria, contraparte, tag ou data, utilize a ferramenta de pesquisa por palavras-chave para encontrar transações por comentário ou valor.
ㅤ✅ Para melhores resultados: limite o escopo da pesquisa selecionando uma conta específica ou um período de tempo.
ㅤ📍 Também é possível encontrar valores facilmente pesquisando dentro de um intervalo—basta inserir o valor “de – até”, e você obterá uma lista de pagamentos dentro dos parâmetros especificados.
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ㅤEsperamos que essas dicas ajudem você a otimizar seu fluxo de trabalho no Finmap e tornem a gestão financeira uma parte simples do seu processo.
ㅤSe tiver dúvidas adicionais, nossos especialistas financeiros estão prontos para ajudar! Agende uma consulta profissional com a equipe do Finmap e leve sua gestão financeira para o próximo nível 💰
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