Perguntas frequentes sobre a configuração de posições de funcionários

O e-mail é apenas uma notificação de adição à empresa, não contém um código de confirmação, etc., que é necessário para a continuação.

Portanto, os funcionários não precisam aguardar a carta e podem se registrar imediatamente em 
https://my.finmap.online/auth/register/pt-BR 
Depois disso, eles serão imediatamente adicionados à empresa para a qual foram designados.

Para ter acesso ao Finmap, o funcionário deve se registrar no serviço em https://my.finmap.online/auth/register/pt-BR (a senha é gerada pelo funcionário)

Todas as empresas, tanto as suas quanto aquelas às quais você foi adicionado, serão exibidas no menu Company (canto superior esquerdo) ou em Settings (Configurações) https://my.finmap.online/settings/companies

❗️ É importante observar que as empresas não se sobrepõem umas às outras, portanto, o proprietário da empresa não poderá ver outras empresas em sua conta

Para proibir um funcionário de visualizar o saldo de determinadas contas e o Total de contas, basta desativar esse indicador

Para dar a um funcionário acesso a apenas uma conta, abra o primeiro bloco Todas as contas em sua posição.

Selecione a conta com a qual seu funcionário precisa trabalhar.

Você precisará adicionar acesso para:

– Editar pagamentos
– Acesso para editar e visualizar a fatura para a qual a sincronização será conectada
– Acesso a Nenhuma categoria de receita e Nenhuma categoria de despesa
– E acesso no bloco Configurações para Contas

Para conceder a um funcionário acesso para combinar pagamentos de receitas e despesas em uma transferência, é necessário conceder os seguintes acessos:

1. acesso de edição a ambas as contas que participarão da transferência

2. acesso para excluir as categorias Sem renda e Sem despesas

Para que um funcionário possa importar um extrato bancário, ele deve

1. ter acesso a Editar transações
2. ter acesso à conta para a qual será feito o download do extrato
3. e, nas Configurações, a funcionalidade de Edição de contas esteja selecionada
 

Como as transferências contêm 2 contas entre as quais a transferência ocorre, você pode
você pode fechar o acesso a elas da seguinte forma:

Para todas as transferências que devem ser ocultadas, adicione uma tag, por exemplo, com o nome “fechar acesso”
Em seguida, na posição do funcionário, você precisa fechar completamente o acesso a essa tag

Como as faturas são criadas no serviço sem a especificação de uma conta e categoria, um funcionário deve ter acesso às seguintes posições para visualizá-las:

– contrapartes que estão planejadas para serem indicadas nas faturas,
– a posição “Sem faturas”,
– a posição “Sem categoria”.

Se o usuário não puder ver ou editar determinadas operações, verifique as configurações de sua posição.

Preste atenção se você tem acesso para visualizar/editar todas as entidades especificadas na transação: conta, categoria, contraparte, projeto, tag.

Recomendamos fazer comparações em duas janelas separadas para comparar cada entidade:
1. a janela com a transação
2. configurações da posição do funcionário