ㅤA regra automática é uma ferramenta que permite criar uma condição sob a qual as operações serão atribuídas independentemente às entidades necessárias.
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Atualmente, a funcionalidade de regra automática é baseada em comentários que são transferidos do banco, adicionados manualmente ou importados
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ㅤ✅ Para criar uma regra, você precisa:
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1. Insira seu nome para busca rápida no menu de todas as regras
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2. Selecione para qual tipo de transação ele deve ser aplicado (receita ou despesa)
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3. Adicione um comentário com as condições apropriadas:
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- igual
- contém
- não contém
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*se você tiver vários comentários que se encaixem nessa condição, adicione-os selecionando as condições “e” ou “ou”
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4. Adicione as entidades necessárias que queremos atribuir à operação (categoria, cliente, tag, projeto)
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Calculando a regra por conta
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Além das condições de comentário, você pode escolher uma condição para executar a regra em uma conta específica. Isso permite que o serviço se concentre não apenas no texto do comentário na transação, mas também na conta pela qual o pagamento é feito.
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❗️ Prestar atenção
- Se você definir a condição como “e”, a regra só será acionada quando o comentário e a pontuação coincidirem simultaneamente – esta é a forma mais precisa de funcionamento das regras automáticas.
- Se você definir a condição “ou”, o serviço responderá ao comentário correspondente ou a todas as transações desta conta, o que pode tornar a regra muito abrangente.
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ㅤ📌 Importante
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- somente usuários com posições de sistema podem criar regras automáticas;
- regras automáticas se aplicam a todas as transações, independentemente de quem as criou ou carregou;
- um registro do acionamento da regra pode ser visualizado no Histórico de Ações;
- regras são aplicadas em uma hierarquia (ou seja, a regra que é a primeira nas configurações será acionada primeiro, etc;)
- a regra recém-criada entrará em vigor apenas para novas transações;
- alterações nas regras não alteram as transações já espaçadas;
- você pode excluir ou pausar regras.