Nesta seção você pode ✅ : ㅤㅤㅤ
- adicionar novos usuários
- personalizar configurações de acesso flexíveis para eles
- alterar permissões para usuários existentes
- excluir usuários.
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O criador da conta tem um nível de acesso padrão de “Proprietário”, que é uma posição com acesso total a todos os dados e relatórios.
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Adicionar funcionário
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- Vá para a seção “Usuários” e clique em “Adicionar funcionário”.
- Especifique o nome do funcionário, com o qual estamos confortáveis, e o e-mail pelo qual o funcionário fará login no Finmap
- Selecione uma posição para o funcionário
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O serviço oferecerá a escolha entre 4 predefinições prontas de configurações de acessibilidade:
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Leia mais sobre cada tipo de postagem padrão aqui
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A posição “Acesso Total” tem o mesmo nível de acesso que o Proprietário. A única nuance é a ausência da capacidade de excluir uma empresa criada. Esta opção é retida apenas pela pessoa que criou a empresa no serviço.
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A publicação “Visualizar, Editar e Excluir para Todos” tem um nível de acesso similar ao “Acesso Total”, mas há diferenças. Este nível de acesso não inclui a capacidade de adicionar, excluir funcionários da empresa ou editar suas posições.
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“Visualizar e editar tudo” – um funcionário com esse nível de acesso poderá analisar dados na empresa e fazer alterações em transações ou entidades, mas não poderá excluir nada.
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“View to All” – este nível de acesso permite apenas visualizar e analisar dados na empresa. O funcionário também poderá usar filtros na empresa, alterar o idioma da interface e escrever no chat de suporte dentro do serviço.
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Configurar nível de acesso flexível para um funcionário
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- Criar uma nova posição
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2. Personalizando a posição para um funcionário
Primeiro bloco – Diário de Pagamento
- Acesso para visualizar todas as contas e saldos.
- Se não estiver marcado, o painel esquerdo “Minhas contas” com a lista de contas e saldos não estará disponível.
- Acesso para visualizar o log de pagamentos.
- Se não estiver marcado – todas as transações na empresa serão ocultadas
- Permissão para editar pagamentos.
- Se desmarcado, todos os pagamentos na conta serão exibidos, mas não será possível abri-los.
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Você também pode personalizar o acesso a apenas algumas contas, algumas contrapartes, algumas categorias, etc. para diferentes tipos de ações:
visualização, edição, exclusão.
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✅ – TODOS os itens são selecionados na lista
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➖ – o acesso NÃO está disponível para todos os itens na lista
Segundo bloco – Analytics
Acesso a relatórios relevantes para o funcionário.
Por exemplo, acesso aos principais relatórios Dinheiro e Lucro, bem como ao Histórico de Atividades, pois o assistente precisará de informações sobre quem, o que e quando inseriu o quê.
Bloco Três – Pagamentos Futuros
O Finmap categoriza todos os pagamentos em grupos, para que você possa gerar relatórios analíticos básicos e agrupar pagamentos futuros.
Selecione a quais grupos de pagamentos futuros seu funcionário deve ter acesso.
Por exemplo, oculte investimentos e dividendos, bem como obrigações de crédito.
Quarto bloco – Calendário de Pagamentos
Você pode abrir ou fechar o acesso aos dados do Calendário de Pagamento para um funcionário.
Você pode abrir ou fechar o acesso aos dados da folha de pagamento para um funcionário.
Quinto bloco – Usuários
Se seu funcionário for ajudar você a adicionar outros funcionários ao Finmap, deixe esta seção disponível para ele.
Sexto bloco – Configurações
Aqui você pode definir o acesso aos itens do menu Configurações para o funcionário.
Isso permitirá que o funcionário adicione independentemente novas entidades à empresa, como Contas ou Categorias
3. Manter a nova posição
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Clique em salvar posição. O funcionário receberá um e-mail informando que foi adicionado à empresa.
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❗️ Ele só precisará registrar seu e-mail e já terá o acesso correspondente à sua empresa.
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Alterar nível de acesso do funcionário
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Para alterar as configurações de acesso de uma posição, vá até a seção “Usuários”, clique na posição do funcionário e na janela que se abre, altere as permissões de acesso às seções, relatórios e dados que deseja acessar
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Remover um funcionário
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Para excluir um funcionário (e com ele/ela todos os acessos que você concedeu a ele/ela), vá até a seção “Usuários”, clique no nome do funcionário e na janela que abrir clique em “Excluir”
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