ㅤㅤІнвойси – це інструмент для створення рахунків-фактур з можливістю змінювати їх статус оплати
ㅤ
Наразі це самостійна одиниця в сервісі, яка не прив’язана до Аналітики чи інших звітів у Finmap
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Створення нового Інвойсу
ㅤ
ㅤ1.ㅤОбираємо “+ Новий Інвойс”
ㅤ
ㅤ2.ㅤВносимо необхідну інформацію до Інвойсу
ㅤ
Додавати, редагувати чи видаляти дані про компанію, ваших клієнтів, інформацію про товари/послуги, що вказуються в Інвойсах, ви можете в Налаштуваннях компанії:
ㅤ
ㅤ3.ㅤЗберігаємо Інвойс ✅
ㅤ
ㅤ
Перегляд Інвойсів та їх статуси
ㅤ
Всі Інвойси буде відображено в списку даного розділу, де ви зможете:
ㅤ
- відфільтрувати інформацію по даті чи у розширеному фільтрі (1)
ㅤ - переглянути статус Інвойсу (2)
ㅤ - підтвердити чи скасувати обраний Інвойс (3)
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Детальніше про статуси Інвойсів
ㅤ
- Оплачено (користувач підтвердив оплату по інвойсу галочкою)
ㅤ
- Не сплачено (якщо дата оплати інвойсу більше фактичної дати)
ㅤ
- Прострочено (якщо дата оплати інвойсу менша від фактичної дати)
ㅤ
ㅤ
Завантаження Інвойсів
ㅤ
Завантажити Інвойс ви можете натиснувши на “Вивантажити” ⬇️
Формат: PDF
ㅤ
ㅤ
⚙️ Як відкрити доступ до Інвойсів доданим працівникам
ㅤ
Оскільки Інвойси в сервісі створюються без вказання рахунку та категорії, то для їх перегляду у співробітника має бути доступ в посаді до:
- позиції “Без рахунків”
ㅤ - позиції “Без категорії”
ㅤ - контрагентів, які плануємо вказувати в Інвойсах
ㅤ