Для того, чтобы настроить логику Компании, указать ваши счета, категории, подкатегории, контрагентов, проекты и теги, необходимо воспользоваться разделом «Настройки» в правом верхнем углу:
Счета можно добавлять и редактировать не только в разделе «Настройки», а также в быстром меню «Редактировать», сразу под списком счетов в левой боковой панели.
После добавления счета их можно менять местами, для этого просто зажмите левой кнопкой мыши необходимый счет, он станет прозрачным, и перетащите на ту позицию, которая вам удобна.
Категории можно добавлять при внесении операций Поступления/Списания. Для этого просто впишите название и нажмите enter или подтвердите эту категорию в выпадающем меню подсказок.
Подкатегории: Для того, чтобы создать новую подкатегорию и отнести её к основной категории, необходимо:
1) перейти в настройки и выбрать Категории продаж товаров/услуг либо Категории поставщиков/подрядчиков
2) Создать основную категорию и подкатегорию к ней
3) Переместить подкатегорию под основную категорию, как показано на скриншоте ниже
Контрагентов можно добавлять при внесении операций Поступления/списания, просто впишите название и нажмите enter или подтвердите этого контрагента в выпадающем меню подсказок.
Редактировать контрагентов и добавлять их к необходимым группам можно в разделе «Настройки»:
Проекты и теги можно добавлять аналогично с категориями/контрагентами. При внесении операции просто пропишите название проекта или тега. Или редактируйте список проектов и тегов в разделе «Настройки» в правом верхнем углу. Добавляя к каждой транзакции метку «Проект» вы можете отслеживать аналитику по каждому отдельному виду бизнеса. Это могут быть категории товаров или страны, с которыми вы работаете. Все то, что поможет вам в будущем анализировать рост вашей компании.
Теги это аналогичный дополнительный инструмент для глубокой аналитики вашего бизнеса. Тегом может быть: номер договора, акции, скидки, менеджер, канал продвижения — что угодно. Тем более, что под Проект можно добавить любое количество тегов.