Как пользоваться фильтрами в аналитике на примере анализа зарплаты каждого отдельных сотрудника

Рассмотрим, как в сервисе можно отследить сумму дохода по каждому отдельному менеджеру отдела продаж и просчитать бонус, который пойдём менеджерам в зарплату. 


Если при внесении операций, вы вносите клиента как конкретного контрагента. Каждый из таких клиентов, как правило, внесен по имени и фамилии:

К таким операциям мы можем проставить тег с именем менеджера, который совершил продажу товара или услуг с этим клиентом.
Проставить тег сразу в операции, можно следующим образом:
1. Находим “Добавить проект, тег, комментарий”



2. Выбираем из списка существующих или тут же, создаем новый тег для операции:



Для того чтобы проставить тег сразу нескольким операциям:
1. мы выделяем нужные операции галочкой :

2. Нажимаем на “Изменить данные”:

3. В списке выбираем Изменить тег, выбираем тег из созданных в списке или также, можем создать новый тег сразу в данном поле:


Готово! Ко всем, выбранным нами операциям добавлен тег

После того как мы поставили, уточняющие менеджера, теги, переходим в Аналитику.
Рассмотрим на примере отчета Прибыль:


Переходим в табличный формат отображения отчета:

Откроем расширенный фильтр:

В фильтре проставляем поиск лишь по тегу Мария, нажимаем Готово:

Сервис предоставит нам сумму прибыли, которую за все время, сотрудник Мария принесла нашей компании:


Теперь просмотрим, с помощью фильтров, сколько мы выплачиваем данному менеджеру зарплаты за все время

Указываем в фильтре категорию расхода Зарплата :



Получаем сумму зарплаты менеджера помесячно, а также, общую сумму за все время


Данные в компании могут выглядеть иначе. Менеджера могут быть вписаны как контрагенты.

Поиск по фильтрам будет происходить по той же логике
Просматриваем отчеты в разрезе контрагентов или при необходимости можем выбрать конкретного контрагента в расширенном фильтре:




Фильтры добавлены во все разделы сервиса и разделены на
Фильтр по дате:

Фильтр по сущностям Проекты, Категории, Контрагенты :


Фильтр по учету будущих платежей:





Фильтр расширенный по всем сущностям в сервисе :





К слову, фильтры, которые вы представляете, можно сохранить:

Называем фильтр и сохраняем его :

После чего применить его можем всего в пару кликов :