ㅤЗнакомство с новыми программами и инструментами всегда вызывает определенный дискомфорт и страх. А когда стоит задача сделать это еще и на конкретном рабочем примере, то тревога нажать не на ту кнопку или случайно что-то удалить сопровождает постоянно. ㅤ ㅤМы против этих ощущений и хотим, чтобы знакомство и работа в Finmap вызывали у вас только положительные чувства! Поэтому этот гайд для вас, наши дорогие новички 💙 ㅤ ㅤВас уже добавили в компанию как сотрудника, но это не значит, что вам нельзя иметь свои собственные тестовые компании. Наоборот, мы советуем в первую очередь завести для себя некую черновик — тестовую компанию в которой можно познать все функции Finmap. ㅤ ㅤТолько в меню компаний нажмите «Редактировать» и добавьте компанию с произвольным тестовым названием. Это позволит вам получить новую пустую компанию в которой можно выполнять любые действия и не беспокоиться, что это повлияет на основную компанию. ㅤ
ㅤ 💬 Кстати, такой черновик будет активен следующие 7 дней и виден будет только вам
ㅤ➡️ Начать знакомство можно с видео — С чего начать? 4 шага для успешного старта, которое дает понимание как начать настраивать сервис под себя. ㅤ ㅤОбратите внимание также на подсказки, которые находятся в каждом разделе — эти короткие советы помогут вам быстро и качественно освоить новую программу.
ㅤ💬 Если перед вами стоит задача освоить Finmap и создать основную компанию, то не спешите делать это в первой созданной компании. Оставьте ее для ознакомления и тренировки и когда будете готовы, то создавайте новую, уже основную компанию и начинайте настраивать сервис под свой бизнес.
ㅤ ㅤ Что обычно тестируют в черновике? ㅤ
Банковские интеграции. Вы можете попробовать добавить интеграцию с ПриватБанком или Моно, чтобы проверить каким образом все загрузится, и выбрать с какой именно даты вам нужны данные. ㅤ 👉 Видео 45 сек.: Интеграция: все, что нужно знать 👉 Подробные инструкции по подключению определенных банков можно найти в чате службы поддержки:https://i.imgur.com/epiP9yI.png ㅤ
Импорт банковских выписок и файла Excel. Так как массовая или одновременная отмена всех импортируемых операций не предусмотрена, то мы советуем первые попытки загрузки данных из Excel провести именно в тестовой компании. Так вы убедитесь, что все операции поступили корректно и что этот файл можно вносить и в основную компанию без дополнительных корректировок. Или же наоборот 😉 ㅤ
Удаление данных. Если вы удалите категорию/проект/тег, то операции останутся, просто соответствующее поле в платежке станет пустым. Но если вы удалите счет, то и операции по нему исчезнут. Также вы можете удалять лишние операции по одной или массово. ㅤ
Восстановление данных. Удаленные операции можно восстановить в Истории действий с помощью специальной кнопки. Также в Истории действий можно отменить редактирование или проверить кто какие вносил изменения в операции.
Оформление переводов. Для обозначения трансферов и процесса перемещения денег в Finmap, было разработано 3 метода их создания. Посмотрите подробнее видео (1:12 мин) о каждом из них и проверьте какой из методов подходит для вас в той или иной ситуации 👉 Перевод средств в Finmap
ㅤЭто далеко не все моменты, которые можно проверить в черновике, в ней вы не ограничены в любых действиях. Но если у вас будут возникать вопросы как работает тот или иной функционал — смело пишите в службу поддержки, диалоги с ней сохраняются и будут доступны для вас как из тестовой, так и из основной компании.
ㅤ ㅤОсвоив тестовую компанию, вы станете уверенным пользователем и сможете легко и плодотворно работать в основной компании. ㅤ Поэтому надеемся, что тестовая компания станет для вас надежным помощником, который откроет для вас все возможности Finmap и облегчит финансовый учет 🤩
ㅤЕсли у вас остались дополнительные вопросы по управленческому учету, наши финансовые эксперты готовы помочь! Получите профессиональную консультацию от команды Finmap и сделайте ваш финансовый учет еще более эффективным 💰
