Начало работы с Finmap: 6 шагов к успешному учету

Finmap – это финансовый ум вашего бизнеса. Все деньги, счета, доходы, расходы и прогнозы – в одном месте, всегда под рукой.

Пройдите 6 простых шагов — и уже через несколько минут вы будете видеть полную финансовую картинку: сколько пришло, сколько ушло, сколько осталось и что будет дальше.

Больше ясности. Меньше стресса. Знаете что сейчас. Видите, что будет. Понимаете, что делать.

Шаг 1: Добавьте счета

Для того, чтобы добавить счет, выполните следующие действия:

На панели счетов слева нажмите на ➕ - добавить счет
Нажмите "Создать счет"
Укажите название счета и выберите валюту счета. Стартовый баланс можно указать в любой момент

Шаг 2: Автоматизируйте получение данных

На панели счетов слева нажмите на редактирование ✏️
Выберите нужный счет и нажмите ✏️
Нажмите "Подключить банк". Сервис автоматически покажет список доступных интеграций согласно вашей локации
Нажмите "Другой банк", если вам нужно выбрать банк другой страны

Это может быть полезным:
Интеграции и быстрое внесение информации в Finmap

Шаг 3: Делегируйте обязанности сотрудникам

Перейдите в раздел Пользователи
Нажмите Добавить сотрудника
Укажите имя, почту и тип должности для сотрудника

Это может быть полезным:

Раздел «Пользователи»: делегирование обязанностей, добавление, удаление пользователей
Сотрудник не получил доступ

Шаг 4: Сверьте информацию, поступающую в сервис

Вместе с ответственным за финансы сотрудником сверьте данные по вашим счетам и операциям, которые поступают в сервис

Перейдите на вкладку Аналитика
Выберите Выписка по счету
Укажите нужный промежуток времени и нужный счет

Шаг 5: Настройте категории доходов и расходов

Это позволит отслеживать эффективность каждого из направлений вашего бизнеса и принимать эффективные управленческие решения

Категории доходов - каналы, из которых ваш бизнес получает поступления средств.
Категории расходов - куда ваш бизнес тратит средства.
Проекты - направления вашего бизнеса, сферы деятельности или филиалы.
Теги - дополнительные инструменты для глубокой аналитики вашего бизнеса.

Шаг 6: Получите информацию по прибыли

Перейдите на вкладку Аналитика и выберите отчет Прибыль
С помощью временного фильтра выбирайте нужные даты или периоды
Выберите отображение информации по категориям, контрагентам, проектам

Перейдите к табличному виду отображения информации

Воспользуйтесь расширенными фильтрами, чтобы просмотреть конкретную информацию по той или иной сущности в сервисе
Сохраните фильтр, чтобы потом выбирать его в пару кликов