Распространенные вопросы по настройке должностей для сотрудников

В этом материале рассмотрим разные кейсы настройки должностей в разделе Пользователи в Finmap. Вы узнаете, как правильно настраивать должности пользователям в соответствии с различными запросами компании, чтобы обеспечить эффективное управление финансами.

1. Не приходит письмо-подтверждение о приглашении в компанию

Письмо на почту – это лишь уведомление о добавлении в компанию, в этом письме нет кода для подтверждения регистрации или присоединения к компании, а также других данных, которые могли бы понадобиться для того, чтобы сотрудник попал в вашу компанию.

Поэтому сотрудники могут не ждать письмо, а сразу проходить регистрацию по ссылке:
https://my.finmap.online/auth/register/ru.
После регистрации они сразу попадают в компанию, в которую их добавили.

2. Добавили сотрудника в аккаунт, но ему не приходит пароль для доступа в компанию. Что делать?

Чтобы получить доступ к Finmap, сотрудник должен самостоятельно пройти регистрацию в сервисе по ссылке:
https://my.finmap.online/auth/register/ru. Пароль сотрудник должен сгенерировать самостоятельно.

3. Где найти компанию, в которую вас добавили как сотрудника?

Все компании, как собственные, так и те, в которые вас добавили, отображаются в Меню компаний (левый верхний угол) или в Настройках: https://my.finmap.online/settings/companies.

❗️Важно учитывать, что компании между собой не пересекаются, поэтому владелец компании не видит других компаний в вашем аккаунте.

4. Как настроить доступы, чтобы сотрудники не могли просматривать остатки на счетах?

Чтобы запретить сотрудникам просматривать остатки на счетах и сумму Всего на счетах, достаточно деактивировать ползунок Отображение общего баланса и счетов в нужных должностях.

5. Как предоставить сотруднику доступ только к отдельным счетам?

Чтобы предоставить сотруднику доступ только к определённым счетам, откройте блок Все счета в его должности. Выберите тот счёт/счета, с которыми должен работать ваш сотрудник.

6. Какие минимальные права доступа должны быть в должности, чтобы сотрудник мог подключать интеграцию с банком и синхронизация платежей работала бесперебойно?

Нужно предоставить доступы к:

1. Отображению баланса, Журналу транзакций и Редактированию операций.
2. Доступ к просмотру и редактированию счёта, к которому будет подключаться интеграция.
3. Доступ к просмотру и редактированию сущностей Без категории доходов и Без категории расходов.
4. Доступ к просмотру и редактированию Счетов в блоке Настройки.

7. Как предоставить сотруднику возможность объединять платежи в перевод?

Чтобы предоставить сотруднику доступ к объединению платежей дохода и расхода в перевод, нужно предоставить такие доступы:

1. Доступ к просмотру, редактированию и удалению платежей на обоих счетах, из платежей на которых будет создан перевод.

2. Доступ к удалению Без категории доходов и Без категории расходов.

❕Если в платежи, которые будут превращаться в перевод, добавлены другие сущности (определённые категории, контрагенты, проекты и/или теги), у сотрудника должен быть доступ к просмотру, редактированию и удалению платежей с этими сущностями.

8. Что включить в должности, чтобы сотрудник мог импортировать выписку из банка?

Чтобы сотрудник мог импортировать выписку из банка, необходимо предоставить ему такие доступы:

1. Доступ к Редактированию операций.
2. Доступ к счёту, на который будет загружаться выписка.
3. Доступ к просмотру и редактированию Счетов в блоке Настройки.

9. Как запретить сотруднику просматривать переводы?

Поскольку в переводах указаны 2 счёта, между которыми происходит перемещение средств, закрыть доступ к ним можно следующим образом:

Ко всем переводам, которые нужно скрыть, добавьте тег, например тег закрыть доступ. Далее в должности сотрудника нужно полностью закрыть доступ к этому тегу.

10. Как настроить должность, чтобы сотрудник мог работать с Инвойсами?

Поскольку Инвойсы в сервисе создаются без указания счёта и категории, для их просмотра у сотрудника должен быть доступ в должности к:

1. Контрагентам, которых планируете указывать в Инвойсах.
2. Сущности Без счёта.
3. Сущностям Без категории доходов и Без категории расходов.

11. Сотрудник не видит или не может редактировать нужные платежи. Что делать?

Если пользователь не видит или не может редактировать определённые операции, следует проверить настройки его должности.

Обратите внимание, есть ли доступ к просмотру/редактированию всех сущностей, указанных в операции: счёта, категории, контрагента, проекта, тега.

Советуем открыть два отдельных окна, чтобы сравнить каждую сущность:
1. Сущности, внесённые в платёж.
2. Настройки должности сотрудника.

12. Что будет, если удалить сотрудника, который подключал интеграцию к счетам в компании?

При удалении сотрудника платежи, которые уже были синхронизированы на счёт, не удалятся, однако интеграция остановится. Нужно будет подключить интеграцию к вашим счетам из аккаунта владельца или другого добавленного сотрудника с достаточными для этого правами, описанными в пункте 6 этой статьи.

При удалении сотрудника вы увидите уведомление с информацией о том, какие именно интеграции подключал этот сотрудник.