Содержание
Раздел «Пользователи»: делегирование обязанностей, добавление, удаление пользователей
В этом разделе можно ✅ :
В этом разделе можно ✅:
- добавлять новых пользователей
- настроить им гибкие права доступа
- менять права для уже имеющихся пользователей
- удалять пользователей.
У создателя учетной записи по умолчанию устанавливается уровень доступа "Владелец" - это должность с полным доступом ко всем данным и отчетам.
Добавить сотрудника
- Перейдите в раздел "Пользователи" и нажмите "Добавить сотрудника".
- Указываем имя сотрудника, которое нам удобно, и почту, через которую сотрудник будет входить в Finmap.
- Выбираем должность для сотрудника.
Сервис предложит выбрать из 4 готовых пресетов настроек доступов:
Подробнее о каждом типе стандартных должностей здесь
Должность "Полный доступ" имеет такой же уровень доступа, как и у Владельца. Единственный нюанс – это отсутствие возможности удалять созданную компанию. Эта возможность сохраняется только у того человека, который создал компанию в сервисе.
Должность “Просмотр, редактирование и удаление на все” имеет схожий уровень доступов, что и “Полный доступ”, однако есть отличия. Данный уровень доступа не предполагает возможности добавлять, удалять сотрудников в компанию или редактировать их должности.
"Просмотр и редактирование на все" – сотрудник с таким уровнем доступа сможет анализировать данные в компании и вносить изменения в операции или сущности, но не сможет ничего удалять.
“Просмотр на все” – этот уровень доступа позволяет только просматривать и анализировать данные в компании. Также сотрудник сможет пользоваться фильтрами в компании, изменять язык интерфейса и написать в чат поддержки внутри сервиса.
Настроить гибкий уровень доступа для сотрудника
- Создайте новую должность
Например, «Помощник» (можно указывать любое название)
2. Настраиваем должность
Первый блок - Журнал платежей
ㅤ
Доступ на просмотр всех счетов и балансов. Если снять галочку - не будет доступна и левая панель "Мои счета" со списком счетов и остатками на них.
Доступ на просмотр журнала платежей. Если снять галочку - все операции в компании будут скрыты.
Разрешение на редактирование платежей. Если снять галочку - все платежи в аккаунте будут отображены, но открыть их не будет возможности.
Настроить доступ можно также только к некоторым счетам, некоторым контрагентам, некоторым категориям и т.д. на разные типы действий: просмотр, редактирование, удаление.
✅ - в списке выбраны ВСЕ позиции
➖ - доступ есть НЕ ко всем позициям в списке
Второй блок - Аналитика
Доступ к нужным для сотрудника отчетам.
Например, доступ к основным отчетам Деньги и Прибыль, а также к Истории Действий, так как помощнику понадобится информация, кто, что и когда вносил.
Третий блок - Плановые платежи
В Finmap все платежи разбиты на группы, благодаря чему можно сформировать основные аналитические отчеты и сгруппировать плановые платежи.
Выберите, к каким группам плановых платежей должен иметь доступ ваш сотрудник. Например, скрываем инвестиции и дивиденды, а также кредитные обязательства.
Четвертый блок - Платежный Календарь
Вы можете открыть или закрыть доступ к данным Платежного календаря для сотрудника.
Пятый блок - Пользователи
ㅤ
Если ваш сотрудник будет помогать вам добавлять других сотрудников в Finmap, оставьте этот раздел доступным для него.
Шестой блок - Настройки
ㅤ
Здесь вы можете установить доступ к элементам меню "Настройки" для сотрудника.
Это позволит сотруднику самостоятельно добавлять новые сущности в компанию, например Счета или Категории.
- Сохраняем должность
Нажимаем сохранить должность. Сотруднику придет письмо о том, что его добавили в компанию.
❗️ Ему останется только зарегистрироваться на свою почту и у него уже будет соответствующий доступ в вашу компанию.
Должности пользователей
В этом разделе настроек можно создавать, редактировать и удалять должности пользователей. Здесь отображаются как системные должности, созданные по умолчанию, так и добавленные вами собственные должности.
Раздел удобен в использовании, поскольку позволяет подготовить или отредактировать должность заранее – еще до добавления нового пользователя.
Как добавить должность?
- Перейдите к настройкам, затем в раздел «Должности пользователей»;
- Нажмите «Добавить должность»;
- Добавьте имя должности и предоставьте подходящие для него доступы.
Чтобы редактировать доступы, необходимо нажать на имя соответствующей должности.
А чтобы удалить должность, нажмите на корзину с правой стороны.
Изменить уровень доступа сотрудника
Чтобы изменить настройки доступа должности, перейдите в раздел «Пользователи», нажмите на должности сотрудника и в открывшемся окне измените разрешения на доступ к нужным вам разделам, отчетам, данным.
Также можно закрыть предыдущие периоды пользователям с помощью функции «Закрыть период», подробнее о ней можно узнать, перейдя по ссылке.
Удалить сотрудника
Чтобы удалить сотрудника (а вместе с ним и все доступы, которые вы ему предоставили), перейдите в раздел "Пользователи", нажмите на имени сотрудника, и в открывшемся окне нажмите "Удалить".
