У цій інструкції ми з вами розглянемо 4 ситуації, які часто виникають при додаванні співробітників як користувачів до компаній у Finmap.
Ситуація 1:
Уявімо, що у нас є співробітники Владислав та Віталій. Різниця між їхніми посадами у тому, що Віталій “очікує підтвердження”, а Владислав – ні.
Що це для нас означає?
Це означає, що Владислав раніше зареєструвався у сервісі Finmap, використавши той email, який ми вказали при додаванні співробітника до компанії як користувача.
Тобто Владислав є вже зареєстрованим користувачем у Finmap. Йому тепер для того, щоб зайти у компанію, в яку ми його додали, необхідно лише авторизуватися в сервісі поштою та паролем і переключиться в меню компаній на потрібну компанію.
Меню компаній Владислав знайде, після авторизації, у лівому верхньому кутку:
А от Віталію, щодо якого вказано “чекаємо підтвердження”, потрібно перейти за посиланням https://finmap.online/ і натиснути “Реєстрація”.
Реєстрація проходить по пошті (яку ми використовуємо, щоб його додати як користувача) та паролем, який співробітник придумає для входу:
Після реєстрації Віталію треба відкрити лист запрошення до компанії та перейти у сервіс.
Готово! Віталій підтверджений співробітник компанії і може розпочати роботу.
Ситуація 2:
Співробітник Віталій стверджує, що він, як і Владислав, у ситуації 1, раніше вже зареєструвався за своєю поштою у Finmap.
Але при цьому ми бачимо, що в сервісі він все ще “Чекає підтвердження”. Це сповіщення з боку сервісу свідчить про те, що на вказану пошту реєстрації не було.
На прикладі ми мали можливість перевірити цю інформацію самостійно, але, ймовірно, у вас такої можливості немає. Тому рекомендуємо звернутися до співробітника, щоб він уважно перевірив зі свого боку, під якою поштою авторизувався у сервісі.
1. Чи є компанія, до якої ми додали Віталія, у списку його компаній:
2. Під якою саме поштою Віталій перебуває у сервісі на даний момент:
Як бачимо, у цьому випадку Віталій дійсно зареєстрований у Finmap, але під іншою поштою. Відповідно, він не бачить у своєму списку нашу компанію, адже ми додали його до компанії під поштою mshchb@gmail.com
Найчастіше при додаванні співробітника пошта може бути внесена з помилкою (наприклад, неправильно вказали одну букву чи пропустили символ). У зв’язку з чим співробітник не отримає лист-запрошення і не зможе знайти у списку компанію.
Що потрібно зробити, щоб співробітник Віталій все ж зміг потрапити в компанію?
Ми видаляємо Віталія із доданих співробітників нашої компанії. Для цього натискаємо на його посаду та вибираємо “Видалити співробітника”.
Після цього натискаємо на “Додати співробітника” та вносимо вірну пошту реєстрації співробітника. Натискаємо “Додати співробітника”.
Готово! Співробітник доданий з коректною поштою реєстрації, тобто тепер є підтвердженим співробітником і може приступити до роботи в компанії.
Ситуація 3:
У нас є менеджер Христина з оповіщенням “Чекає на підтвердження”, яке відразу нам сигналізує, що Крістіна ще не зареєстрована.
Христині необхідно перейти до своєї пошти, за якою ми додавали її раніше в компанію, і знайти лист запрошення “Ваше запрошення у Finmap”. Такий лист може потрапити до папки Вхідні, Промоакції або навіть до папки Спам чи Соцмережі. Але найчастіше лист надходить до Вхідних.
Коли Христина відкриє листа, то побачить у ньому кнопку “До Finmap”, Христині потрібно натиснути на цю кнопку.
Автоматично сервіс направляє співробітника Христину на сторінку реєстрації.
Христина проходить реєстрацію:
- Вказує свою пошту
- Вказує свій пароль
- Вказує номер телефону
- І натискає на згоду у рядку “Договір публічної оферти та Політика конфіденційності”
Після цього Христина потрапляє до компанії “Моя компанія Демо” — це компанія-приклад, що відображається у кожного нового користувача.
Для того, щоб перейти в потрібну компанію, Христині необхідно відкрити список компаній зліва в кутку і перейти у нашу компанію.
Після цього у розділі Користувачі ми, як власник, бачимо, що Крістіна підтверджений співробітник і може приступати до роботи.
Ситуація 4:
До компанії доданий адвокат Катерина. Катерина також є незареєстрованим юзером. Відразу бачимо це за вже знайомим нам сповіщенням від сервісу.
Катерина вже перевірила пошту, всі папки, але листа від Finmap не знайшла.
Ми вже перевірили, чи було вказано правильно пошта Катерини при додаванні — так, помилок немає.
У чому ж причина?
Катерина раніше могла відписатися від розсилки Finmap і у зв’язку з чим лист запрошення не приходить на її пошту.
У такому разі Катерині необхідно перейти на сайт https://finmap.online та пройти реєстрацію.
При реєстрації Катерина вносить свою правильну пошту (ту, яку ми вказували під час додавання її як користувача). Далі вказати пароль, номер телефону та угода у рядку “Договір публічної оферти та Політика конфіденційності”.
Після чого, опинившись у кабінеті Finmap, Катеринау лівому верхньому куті зможе відкрити перелік компаній і знайти необхідну. Готово, вона може розпочати роботу.
Тож ми з’ясували, що для коректного переходу на лист-запрошення, співробітник має бути зареєстрованим у сервісі.
Додавання у компанію користувача має бути саме за поштою, за якою співробітник реєструвався.
Лист-запрошення, яке надходить співробітнику, відіграє роль сповіщення про його додавання до компанії.
Якщо у вас виникнуть додаткові питання, ви завжди можете звернутися до нас у чаті підтримки, він знаходиться внизу з правого боку. Ми будемо раді допомогти вам!