Розглянемо, як у сервісі можна відстежити суму доходу по кожному окремому менеджеру відділу продажу та прорахувати бонус, який підемо менеджерам у зарплату.
Якщо при внесенні операцій ви вносите клієнта як конкретного контрагента. Кожен із таких клієнтів, як правило, внесений на ім’я та прізвище:
До таких операцій ми можемо проставити тег з ім’ям менеджера, який здійснив продаж товару чи послуг із цим клієнтом.
Проставити тег відразу в операції можна так:
1. Знаходимо “Додати проект, тег, коментар”
Для того, щоб проставити тег відразу кільком операціям:
1. ми виділяємо необхідні операції галочкою:
2. Натискаємо на “Змінити дані”:
3. У списку вибираємо Змінити тег, вибираємо тег із створених у списку або також можемо створити новий тег відразу в даному полі:
Готово! До всіх вибраних нами операцій додано тег
Після того, як ми поставили теги, що уточнюють менеджера, переходимо в Аналітику.
Розглянемо з прикладу звіту Прибуток:
Переходимо до табличного формату відображення звіту:
Відкриємо розширений фільтр:
У фільтрі проставляємо пошук лише за теґом Марія, натискаємо Готово:
Сервіс надасть нам суму прибутку, який за весь час співробітник Марія принесла нашій компанії:
Тепер переглянемо, за допомогою фільтрів, скільки ми виплачуємо цьому менеджеру зарплати за весь час
Вказуємо у фільтрі категорію витрати Зарплата:
Отримуємо суму зарплати менеджера помісячно, а також загальну суму за весь час
Дані компанії можуть виглядати інакше. Менеджери можуть бути вписані як контрагенти:
Пошук за фільтрами відбуватиметься за тією ж логікою
Переглядаємо звіти у розрізі контрагентів або за необхідності можемо вибрати конкретного контрагента у розширеному фільтрі:
Фільтри додані у всі розділи сервісу та поділені на
Фільтр за датою:
Фільтр по суті Проекти, Категорії, Контрагенти :
Фільтр з обліку майбутніх платежів:
Фільтр розширений по всіх сутностях у сервісі:
До речі, фільтри, які ви уявляєте, можна зберегти:
Називаємо фільтр і зберігаємо його
Після чого застосувати його можемо всього в пару кліків:
