Як вносити стартові залишки у Finmap

У цій інструкції ми з вами розглянемо стартові баланси, три варіанти розвитку подій та рішення до них

Створимо рахунок із стартовим балансом:

1. Натискаємо на правій панелі кнопку плюс для створення нового рахунку:



Натискаємо “Створити рахунок”:

Після чого, бачимо вікно, в якому необхідно вибрати валюту, ввести назву нового рахунку і, за необхідності, вказати стартовий баланс.

Вносимо для прикладу 7590 грн. Натискає “Додати рахунок”:

Як результат наших дій: новий рахунок під назвою “Банк” відображається на панелі всіх рахунків. Баланс рахунку складає 7590 грн., хоча операцій на рахунку ще немає:

Припустимо, що рахунок вже давно створено в сервісі, але створено без стартового балансу або створено з некоректною сумою стартового балансу і є необхідність відредагувати зазначену в минулому суму.

Для цього нам потрібно:

1. Перейти в редагування на панелі рахунків, кнопка редагування знаходиться одразу біля плюса:

2.Вибираємо зі списку потрібний нам рахунок і натискаємо на нього:


У полі “Стартовий баланс” вносимо зміни

До речі, стартовий баланс можна вказувати й у негативному значенні, наприклад, – 6000 грн.

Натискає “Зберегти зміни”:


Якщо нам необхідно внести стартовий баланс на конкретне число, як правило, це перший або останній день місяця, то
1. Натискаємо кнопку дохід вгорі для створення операції:

2.Вказуємо потрібний нам рахунок, вказуємо суму, наприклад 50 000 грн.

Вказуємо дату операції, наприклад 30 вересня 2022:

3. Звертаю вашу увагу, до такої операції ми додаємо тег “внесення залишків”.

Тег ви можете створити та вказати будь-який інший, головне щоб він був вам зручний при подальшому перегляді даних:

Натискаємо “Додати дохід”

Переходимо до розділу Аналітика, до потрібного нам звіту Гроші або Прибуток

Натискаємо на фільтр дати


Щоб виставити період вручну, натискаємо “Вибрати дати”


Вибираємо період, наприклад, з 12 вересня та весь жовтень


У графіку як і в табличному форматі звіту, сервіс відобразить нашу операцію стартового балансу і щоб прибрати цю операцію з відображення нам необхідно перейти в розширені фільтри та прибрати тег “внесення залишків”:

Застосовуємо фільтр. Сума, внесена нами минулою датою, як залишок, більше не впливає на загальну картину Аналітики.

Залишки на конкретну дату ви можете перевірити в розділі Календар.

Вибираємо у календарі потрібну дату, скролімо сторінку вниз, до списку ”Залишки на рахунках” та “Платежі за день”


Інформацію про залишки можна переглянути і в Журналі платежів.

Вибираємо потрібний рахунок та день, під назвою рахунку сервіс відображає залишок по рахунках з урахуванням проведеної операції.


Якщо у вас виникнуть додаткові питання, ви завжди можете звернутися до нас у чаті підтримки, внизу з правого боку.

Ми будемо раді допомогти вам!