Теги – одна з універсальних сутностей у сервісі Finmap.
Використовувати теги можна для додавання до операції будь-якої додаткової інформації, яка несе в собі аналітичну цінність.
До однієї операції можна додати один чи одразу кілька тегів. Їхня кількість необмежена як у створенні, так і при додаванні їх до операції.
Для того, щоб додати тег операції при формуванні, знайдіть внизу вікна “Додати проект, тег, коментар”:
За допомогою тегів ви можете вказати інформацію про аванс або передоплату, постійні або змінні витрати, вказати канал реклами, який приніс вам клієнтів, або додати будь-яку іншу інформацію.
Важливо зазначити, що за допомогою тегів ви можете в подальшому відфільтрувати операції у звітах та переглянути необхідну інформацію. При виставленні фільтрів за тегом, сервіс покаже усі операції з цим тегом.
Відмітимо: якщо ви вибрали лише один тег у фільтрі, але він прикріплений до операції, в якій кілька тегів, то фільтр відобразить вам цю операцію. Тобто, ви побачите всі операції, які містять тег, що ви вибрали у налаштуванні фільтру.
Розглянемо приклад внесення тега на кількох операціях.
Натисніть на кнопку “Витрата” і створіть витратну операцію.
Для прикладу ми зараз даповнимо операцію так: внесімо рахунок “Сейф”, суму 1000.
Далі знайдіть рядок “Додати проект, тег, коментар” та натисніть на нього.
У полі “тег” для прикладу зараз додаємо “змінні витрати”. Зберігаємо операцію.
Тепер давайте, для наочності, створимо ще одну витратну операцію на суму 4000, за таким же алгоритмом. Але цього разу внесемо тег “постійні витрати”.
Знов зберігаємо операцію.
І створюємо третю операцію. Також витратну, цього разу по рахунку “Каса”, у сумі 1500. Вказуємо теги (цього разу декілька одночасно) “змінні витрати” і “передоплата”.
Зберігаємо операцію
Тепер перейдіть у звіт Прибуток. Натисніть Фільтр. Та у комірці Теги поставте відображення лише операцій із тегом “змінні витрати”.
Натисніть Готово.
Після цього ви побачите, що сервіс відображає у діаграмному форматі лише витратні операції, у яких міститься тег “змінні витрати”
А у табличному форматі ця інформація доступна вам ось так:
Як ми вже з’ясували раніше, сервіс відобразить вам також операцію, в якій є декілька тегів, один з яких вказаний у фільтрі “змінні витрати”. В нашому випадку це буде операія, до якої додатково прикріплений тег “передплата”, хоча у фільтрі ми виставляли відображення тільки тега “змінні витрати”.
Якщо у вас виникнуть додаткові питання щодо використання тегів або іншого функціоналу сервісу, ви завжди можете звернутися до нас у чаті підтримки, внизу з правого боку. Ми будемо раді допомогти вам!