🔹 Обʼєднання 2-х операцій в Переказ
ㅤ
ㅤЧасто в компанії виникають ситуації, коли відбувається переказ коштів з одного рахунку на інший.
ㅤЯкщо рахунки інтегровані до сервісу Finmap, такий переказ коштів, ми бачимо як одну фактично видаткову операцію та другу дохідну:
ㅤ
ㅤУ такому вигляді операції впливають на аналітику, збільшуючи суму доходу та витрати на рахунках
ㅤ
ㅤДля того щоб вказати, що ці операції є переказом:
1. Обираємо 2 операції галочками
2. Натискаємо “З’єднати у переказ”
ㅤ
3. Перевіряємо суми операцій та рахунки та підтверджуємо об’єднання
ㅤㅤ
ㅤКомісія
ㅤ
ㅤУ випадку, якщо суми двох операцій різняться в межах 2.5% – система запропонує додатково створити платіж з комісії з відповідною категорією “Комісія”
ㅤ
ㅤ
ㅤ
🔹 Переформатування платежу витрати чи доходу в Переказ
ㅤЯкщо в компанії інтегрований тільки один рахунок, то при переказі в сервіс автоматично потрапляє одна операція витрати або доходу. Залежно від того, чи це був переказ на карту або з карти.
Ви можете відкрити даний платіж (доходу чи витрати) та переформатувати його в Переказ
ㅤ
ㅤ
🔹 Врахування Переказів в Аналітиці
ㅤОперації Переказу не включаються до звітів Гроші та Прибуток, але якщо вам необхідно переглянути інформацію по переказах, то вона міститься у звіті “Виписка за рахунками”:
ㅤ
ㅤ
ㅤ
🔹 Відміна обʼєднання операцій в Переказ через Історію Дій
ㅤ
ㅤУ випадку, якщо ви обʼєднали 2 операції в Переказ, проте ця дія була помилковою – ви можете відмінити останні дії через звіт Історія Дій
ㅤ
ㅤУ даному звіті буде 3 окремих записи про дії:
1. автоматичне видалення доходу
2. автоматичне видалення витрати
3. створення переказу
ㅤ ㅤ
ㅤ ㅤ
ㅤ Для повернення всього циклу дій вам потрібно натиснути кнопку “відміна” біля кожного запису
ㅤ
Це допоможе:
ㅤ
1. відмінити обʼєднання в Переказ
2. відмінити видалення доходу
3. відмінити видалення витрати