Часто в компанії виникають ситуації, коли відбувається переказ коштів з одного рахунку на інший.
Якщо рахунки інтегровані до сервісу Finmap, такий переказ коштів, ми бачимо як одну фактично видаткову операцію та другу дохідну:
У такому вигляді операції впливають на аналітику, збільшуючи суму доходу та витрати на рахунках.
Для того щоб вказати, що ці операції є переказом:
1. Позначаємо їх:
2. Натискаємо “З’єднати у переказ”:
3. Перевіряємо суми операцій та рахунки та підтверджуємо об’єднання:
Якщо в компанії інтегрований тільки один рахунок, то при переказі в сервіс автоматично потрапляє одна операція витрати або доходу. Залежно від того, чи це був переказ на карту або з карти.
Ми можемо створити другу операцію вручну:
Після чого об’єднати їх у переклад за допомогою мультибоксу.
Наступним варіантом, в даному випадку, може бути видалення однієї інтегрованої операції для формування переведення вручну через кнопку на верхній панелі – “Переказ”.
1. Видаляємо операцію яка потрапила в сервіс з картки:
2. Натискаємо “Переказ”:
3. Формуємо переказ вручну та додаємо операцію
Готово! Операцію переказу сформовано:
На Аналітику операції категорії переказу не впливають, але якщо вам необхідно переглянути інформацію з переказів, то вона міститься у звіті “Виписка за рахунками”:
Переходимо до звіту “Виписка за рахунками”, на спеціально відведеній панелі бачимо скільки було переказів “на” чи “с” конкретного рахунку, інформацію можемо подивитися як за весь час, за поточний місяць чи будь-який інший, потрібний вам період:
Якщо у вас виникнуть додаткові питання, ви завжди можете звернутися до нас у чаті підтримки, внизу з правого боку.
Ми будемо раді допомогти вам!