Для того, щоб налаштувати логіку Компанії, вказати ваші рахунки, категорії, підкатегорії, контрагентів, проєкти і теги, необхідно скористатися розділом «Налаштування» у правому верхньому кутку:
Рахунки можна додавати і редагувати не тільки в розділі «Налаштування», а також в швидкому меню «Редагувати», одразу під списком рахунків в лівій бічній панелі.
Після додавання рахунків їх можна міняти місцями, для цього просто затисніть лівою кнопкою миші необхідний рахунок, він стане прозорим, і перетягніть на ту позицію, яка вам зручна.
Категорії можна додавати при внесенні операцій Надходження/Списання. Для цього просто впишіть назву і натисніть enter або підтвердіть цю категорію в випадаючому меню підказок.
Підкатегорії: для того, щоб створити нову підкатегорію і віднести її до основної категорії, необхідно:
1) Перейти в налаштування і вибрати Категорії продажів товарів/послуг або Категорії постачальників/підрядників
2) Створити основну категорію і підкатегорію до неї
3) Перемістити підкатегорію під основну категорію, як показано на скріншоті нижче
Контрагентів можна додавати при внесенні операцій Надходження/списання, просто впишіть назву і натисніть enter або підтвердіть цього контрагента в випадаючому меню підказок.
Редагувати контрагентів і додавати їх до необхідних груп можна в розділі «Налаштування»:
Проєкти та теги можна додавати аналогічно з категоріями/контрагентами. При внесенні операції просто пропишіть назву проєкту або тегу. Або редагуйте список проєктів і тегів в розділі «Налаштування» у правому верхньому кутку.
Додаючи до кожної транзакції мітку «Проєкт» ви можете відстежувати аналітику по кожному окремому виду бізнесу. Це можуть бути категорії товарів або країни, з якими ви працюєте. Все те, що допоможе вам у майбутньому аналізувати зростання вашої компанії.
Теги — це аналогічний додатковий інструмент для глибокої аналітики вашого бізнесу. Тегом може бути: номер договору, акції, знижки, менеджер, канал просування — що завгодно. Тим більше, що під Проєкт можна додати будь-яку кількість тегів.