Підказки категорій після підключення банку та імпорту

Після першого підключення банку чи імпорту виписки операції заходять у Finmap без категорій. Щоб не розносити їх вручну, Finmap згрупує схожі операції й запропонує категорію для кожної групи — ви лише підтверджуєте. Наприклад, якщо в кількох операціях написано «Комісія за обслуговування рахунку», Finmap об’єднає їх в одну групу з однією категорією.

Як це працює

Категорію для кожної групи Finmap підбирає так:

1. За типовими банківськими коментарями — наприклад, комісія банку, податкові платежі та схожі.

2. За категоріями, які ви вже створили. Якщо схожим операціям ви вже ставили категорію, Finmap запропонує таку саму.

3. За допомогою AI-моделі, якщо жоден із варіантів вище не підійшов. Модель читає призначення платежу й підбирає категорію з тих, що є у вашій компанії. Якщо підхожої немає, запропонує створити нову.

Нічого не змінюється без вашої згоди. Підказка — це лише пропозиція.

Підказки не витрачають ліміти AI-радника.

Як отримати підказки

Підказки з’являються після першого підключення банку або після імпорту виписки.

Підключення банку

Перейдіть у розділ «Рахунки» → «Додати інтеграцію» і оберіть свій банк, наприклад monobank. Пройдіть підключення за кроками. Через 5–10 хвилин після підключення з’явиться повідомлення з підказками.

Імпорт виписки

Виписку також можна завантажити через імпорт: за шаблоном або з AI-імпортом. Підказки з’являться через 2–6 хвилин після завершення імпорту.

Що ви побачите

У розділі «Платежі» над списком операцій з’явиться повідомлення, що підказки готові. Натисніть «Переглянути».

Вікно «Підказки»

У вікні ви побачите групи операцій і категорію, яку Finmap пропонує для кожної. Позначка «у вас уже є» означає, що така категорія вже є в компанії, а «створимо нову» — що Finmap створить її після вашої згоди. Зніміть прапорець із груп, які не підходять, і натисніть «Застосувати». Якщо підказки не потрібні, натисніть «Не треба».

Статуси повідомлення

Напис у повідомленні підкаже, що відбувається:

• «Підказки готові» — можна переглянути їх і вибрати, що застосувати. Якщо закрити це повідомлення хрестиком, воно повернеться через добу.

• «Застосовуємо підказки» — Finmap проставляє категорії. Вкладку можна закрити, процес продовжиться сам.

• «Готово» — категорії проставлено.

• «Не вдалося застосувати частину» — щоб повернути ту частину, що встигла застосуватися, натисніть «Скасувати».

Якщо результат не підійшов, натисніть «Скасувати» в повідомленні: операції повернуться без категорії. Це можна зробити протягом 7 днів після застосування. Якщо закрити хрестиком повідомлення про застосовані підказки, воно зникне назавжди разом із кнопкою «Скасувати». Операції, які ви вже змінили самостійно, скасування не зачепить. Пізніше категорію можна змінити безпосередньо в операції, а в історії дій операції, змінені підказкою, позначені фіолетовою зірочкою AI.

Обмеження

• Змінюють в операції тільки категорію: сума, дата, рахунок і коментар лишаються як були.

• Не чіпають операції, на яких спрацювало автоправило.

• Не ставлять системні категорії (наприклад, ПДВ, кредити): їх ви ставите самі, як і раніше.

• Працюють лише для першого підключення банку та для кожного імпорту, а не для щоденних нових операцій.

• Не працюють для імпорту з відновлення резервної копії.

• Банк, підключений до того, як функцію ввімкнули для вашої компанії, пропозиції не отримає. Вона спрацює під час наступного підключення чи імпорту.

Хто бачить підказки

• Власник і користувачі з повним доступом. Користувачі з доступом «тільки перегляд» повідомлення не бачать.

• Для кожного банку чи імпорту — окрема пропозиція. Якщо їх кілька, вони показуються по черзі: наступна з’являється, щойно ви закінчили з попередньою.

Часті питання

Куди йдуть мої дані?

Для груп, які не вдалося визначити за шаблонами й вашими попередніми операціями, кілька прикладів призначення платежу обробляє AI-модель Anthropic (США) — той самий партнер, що працює в AI-раднику. Дані не використовуються для навчання моделі.

Підказки проставили не ту категорію

Натисніть «Скасувати» в повідомленні над списком операцій у розділі «Платежі»: кнопка працює 7 днів після застосування, поки повідомлення не закрили хрестиком. Якщо воно вже закрите, змініть категорію в операції звичайним способом.

Чому мені нічого не підказує?

Перевірте, чи це не один із таких випадків:

1. Функцію ще не ввімкнено для вашої компанії, або банк підключено до її вмикання.

2. У вас доступ «тільки перегляд».

3. Операції вже мають категорії, або на них спрацювало автоправило.

4. Ви закрили повідомлення «Підказки готові» хрестиком (воно повернеться через добу) або натиснули «Не треба».

5. Після підключення банку минуло менше 10 хвилин, після імпорту — менше 6 хвилин, або імпорт скасовано чи видалено.

Нові категорії створились не тією мовою

Назва береться з мови, обраної в профілі користувача, який підключив банк або зробив імпорт. Перейменувати категорію можна в розділі «Категорії» налаштувань компанії.

Повідомлення довго пише «Застосовуємо підказки»

На великих обсягах це може тривати кілька хвилин. Вкладку можна закрити, процес піде далі сам. Якщо понад 30 хвилин нічого не змінюється, зверніться до підтримки.

Не вистачає часу розібратися самостійно — фінансові експерти Finmap допоможуть налаштувати категорії під ваш бізнес. Перейдіть у «Налаштування» → «Допомога фінансового експерта» та замовте консультацію.