Підказки категорій після підключення банку та імпорту

Під час першого підключення інтеграції з банком або імпорту виписки операції заходять у Finmap без категорій. Це нормально: категорії — це структура вашої компанії, яку ви будуєте самі за допомогою різних сутностей. Щоб заощадити ваш час, Finmap може запропонувати згрупувати схожі платежі й додати для них категорію. Наприклад, якщо в кількох операціях написано «Комісія за обслуговування рахунку», Finmap запропонує об’єднати їх в одну групу й призначити їм одну категорію.

Як це працює

Категорію для кожної групи Finmap підбирає так:

1. За типовими банківськими коментарями — наприклад, комісія банку, податкові платежі та схожі.

2. За категоріями, які ви вже створили. Якщо схожим операціям ви вже ставили категорію, Finmap запропонує таку саму.

3. За допомогою AI-моделі, якщо жоден із варіантів вище не підійшов. Модель читає призначення платежу й підбирає категорію з тих, що є у вашій компанії. Якщо підхожої немає, запропонує створити нову.

Нічого не змінюється без вашої згоди. Підказка — це лише пропозиція.

Як отримати підказки

Підказки з’являються після першого підключення банку або після імпорту виписки.

Підключення банку

Підключіть інтеграцію через кнопку «Додати інтеграцію», наприклад, monobank, і виконайте підключення за кроками. Дочекайтеся завантаження операцій. Після підключення банку зачекайте 5–10 хвилин і ви побачите повідомлення з підказками.

Імпорт виписки

Виписку також можна завантажити через імпорт: за шаблоном або з AI-імпортом. Підказки з’являться через 2–6 хвилин після завершення імпорту.

Що ви побачите

У розділі «Платежі» над списком операцій з’явиться повідомлення, що підказки готові. Натисніть «Переглянути».

Вікно «Підказки»

У вікні ви побачите групи операцій і категорію, яку Finmap пропонує для кожної. Позначка «у вас уже є» означає, що така категорія вже є в компанії, а «створимо нову» — що Finmap створить її після вашої згоди. Зніміть прапорець із груп, які не підходять, і натисніть «Застосувати». Якщо підказки не потрібні, натисніть «Не треба». Назви нових категорій будуть мовою, яку обрано в профілі користувача, що підключив банк або зробив імпорт.

Напис у повідомленні підкаже, що відбувається:

• «Підказки готові» — можна переглянути їх і вибрати, що застосувати.

• «Застосовуємо підказки» — Finmap проставляє категорії. Вкладку можна закрити, процес продовжиться сам.

• «Готово» — категорії проставлено.

• «Не вдалося застосувати частину» — щоб повернути ту частину, що встигла застосуватися, натисніть «Скасувати застосоване».

Якщо результат не підійшов, натисніть «Скасувати» в повідомленні: операції повернуться без категорії. Це можна зробити протягом 7 днів, поки ви не закрили повідомлення хрестиком. Операції, які ви вже змінили самостійно, скасування не зачепить. Пізніше категорію можна змінити безпосередньо в платежі, а в історії дій операції, змінені підказкою, позначені фіолетовою зірочкою AI.

Що підказки не роблять

• Змінюють в операції тільки категорію: сума, дата, рахунок і коментар лишаються як були.

• Не чіпають операції, на яких спрацювало автоправило.

• Не ставлять системні категорії (наприклад, ПДВ, кредити): їх ви ставите самі, як і раніше.

• Працюють лише для першого підключення банку та для кожного імпорту, а не для щоденних нових операцій.

• Не працюють для імпорту з відновлення резервної копії.

• Не витрачають ліміти AI-радника.

Хто бачить підказки

• Власник і користувачі з повним доступом. Користувачі з доступом «тільки перегляд» повідомлення не бачать.

• Для кожного банку чи імпорту — окрема пропозиція. Якщо їх кілька, вони показуються по черзі: наступна з’являється, щойно ви закінчили з попередньою.

• Банк, підключений до того, як функцію ввімкнули для вашої компанії, пропозиції не отримає. Вона спрацює під час наступного підключення чи імпорту.

Часті питання

Не вистачає часу розібратися самостійно — фінансові експерти Finmap допоможуть налаштувати категорії під ваш бізнес. Перейдіть в Налаштування → Допомога фінансового експерта та замовте консультацію.