Зміст
Початок роботи з Finmap: 6 кроків до успішного обліку
Finmap — це фінансовий розум вашого бізнесу. Усі гроші, рахунки, доходи, витрати й прогнози — в одному місці, завжди під рукою.
Пройдіть 6 простих кроків — і вже за кілька хвилин ви бачитимете повну фінансову картинку: скільки прийшло, скільки пішло, скільки залишилось і що буде далі. Більше ясності. Менше стресу.
Знаєте, що зараз. Бачите, що буде. Розумієте, що робити.
Крок 1: Додайте рахунки
Для того, щоб додати рахунок, виконайте наступні дії:
- На панелі рахунків ліворуч натисніть на ➕ - додати рахунок
- Натисніть "Створити рахунок"
- Вкажіть назву рахунку та оберіть валюту рахунку. Стартовий баланс можна вказати в будь-який момент
Крок 2: Автоматизуйте отримання даних
- На панелі рахунків зліва натисніть на редагування ✏️
- Оберіть потрібний рахунок і натисніть ✏️
- Натисніть "Підключити банк". Сервіс автоматично покаже список доступних інтеграцій згідно вашої локації
- Натисніть "Інший банк", якщо вам потрібно обрати банк іншої країни
Це може бути корисним
Крок 3: Делегуйте обов'язки співробітникам
- Перейдіть у розділ Користувачі
- Натисніть Додати співробітника
- Вкажіть ім'я, пошту та тип посади для співробітника
Це може бути корисним
Крок 4: Звірте інформацію, що надходить у сервіс
Разом з відповідальним за фінанси співробітником звірте дані за вашими рахунками та операціями, які надходять до сервісу.
- Перейдіть до вкладки Аналітика
- Оберіть Виписка за рахунком
- Вкажіть потрібний проміжок часу та потрібний рахунок
Крок 5: Налаштуйте категорії доходів та витрат
Це дозволить відслідковувати ефективність кожного з напрямків вашого бізнесу та приймати ефективні управлінські рішення.
- Категорії (підкатегорії) доходів - канали, з яких ваш бізнес отримує надходження коштів.
- Категорії (підкатегорії) витрат - куди ваш бізнес витрачає кошти.
- Проєкти (підпроекти) - направлення вашого бізнесу, сфери діяльності чи філіали.
- Теги - додаткові інструменти для глибокої аналітики вашого бізнесу.
Це може бути корисним
Крок 6: Отримайте інформацію по прибутку
- Перейдіть до вкладки Аналітика та оберіть звіт Прибуток
- За допомогою часового фільтру обирайте потрібні дати чи періоди
- Оберіть відображення інформації по категоріям, контрагентам, проєктам
- Перейдіть до табличного вигляду відображення інформації
- Скористайтесь розширеними фільтрами, щоб переглянути конкретну інформацію за тією чи іншою сутністю у сервісі
- Збережіть фільтр, аби потім обирати його в пару кліків
Це може бути корисним
Корисна інформація
Поряд із вами — AI-агенти Finmap
Це ваші помічники для управлінських рішень. AI-агенти проходять разом із вами кожен крок й беруть на себе рутину:
- завантажують банківські виписки — щоб дані опинялися в сервісі швидше;
- перевіряють ваші звіти та платежі — щоб пришвидшити аналітику даних;
- допомагають побудувати структуру категорій і підкатегорій під особливості саме вашого бізнесу;
- допомагають швидше побачити всю картину загалом — без ручного збирання даних.
А ще з ними можна порадитися щодо даних вашої компанії — просто запитайте звичайною мовою й отримайте відповідь по своїх реальних цифрах.
Більш детальну про агентів можна дізнатись з інструкції: АІ Агенти Finmap
Залишилися питання? Чат з відділом підтримки
Якщо щось буде незрозуміло на будь-якому кроці — відкрийте чат підтримки. Він знаходиться справа внизу всередині сервісу.
Там можна поспілкуватися з нашим віртуальним асистентом Назаром або з нашими менеджерами — вони допоможуть і нададуть відповідь на будь-яке питання.
