Початок роботи з Finmap: 6 кроків до успішного обліку

^{Час читання – 11 хвилин}

Finmap — це фінансовий розум вашого бізнесу. Усі гроші, рахунки, доходи, витрати й прогнози — в одному місці, завжди під рукою. Пройдіть 6 простих кроків — і вже за кілька хвилин ви бачитимете повну фінансову картинку: скільки прийшло, скільки пішло, скільки залишилось і що буде далі.

Більше ясності. Менше стресу. Знаєте, що зараз. Бачите, що буде. Розумієте, що робити.

У цьому посібнику:

Крок 1: Додайте рахунки

Крок 2: Автоматизуйте отримання даних

Крок 3: Делегуйте обов’язки співробітникам

Крок 4: Звірте інформацію, що надходить у сервіс

Крок 5: Налаштуйте категорії доходів та витрат

Крок 6: Отримайте інформацію по прибутку

---

Крок 1: Додайте рахунки

Для того, щоб додати рахунок, виконайте наступні дії:

1. На панелі рахунків ліворуч натисніть на ➕ – додати рахунок
2. Натисніть “Створити рахунок”
3. Вкажіть назву рахунку та оберіть валюту рахунку. Стартовий баланс можна вказати в будь-який момент

---

Крок 2: Автоматизуйте отримання даних

• На панелі рахунків зліва натисніть на редагування ✏️
• Оберіть потрібний рахунок і натисніть ✏️
• Натисніть “Підключити банк”. Сервіс автоматично покаже список доступних інтеграцій згідно вашої локації
• Натисніть “Інший банк”, якщо вам потрібно обрати банк іншої країни

Це може бути корисним:

Як підключити інтеграцію із закордонними банками та платіжними системами
Як підключити ПриватБізнес
Інтеграція Monobank та Finmap
Інші інтеграції

---

Крок 3: Делегуйте обов’язки співробітникам

• Перейдіть у розділ Користувачі
• Натисніть Додати співробітника
• Вкажіть ім’я, пошту та тип посади для співробітника

Це може бути корисним:

Права доступу у Finmap: покрокове налаштування для команди | Ролі, рахунки, звіти та делегування
Співробітник не отримав доступ

---

Крок 4: Звірте інформацію, що надходить у сервіс

Разом з відповідальним за фінанси співробітником звірте дані за вашими рахункам та операціям, які надходять до сервісу

1. Перейдіть до вкладки Аналітика
2. Оберіть Виписка за рахунком
3. Вкажіть потрібний проміжок часу та потрібний рахунок

---

Крок 5: Налаштуйте категорії доходів та витрат

Це дозволить відслідковувати ефективність кожного з напрямків вашого бізнесу та приймати ефективні управлінські рішення

• Категорії (підкатегорії) доходів – канали, з яких ваш бізнес отримує надходження коштів.

• Категорії (підкатегорії) витрат – куди ваш бізнес витрачає кошти.

• Проєкти (підпроекти) – направлення вашого бізнесу, сфери діяльності чи філіали.

• Теги– додаткові інструменти для глибокої аналітики вашого бізнесу.

ㅤ
Це може бути корисним:

Як додавати/редагувати/видаляти сутності: рахунки, категорії (підкатегорії), контрагентів (групування контрагентів), проєкти (підпроєкти), теги

---

Крок 6: Отримайте інформацію по прибутку

• Перейдіть до вкладки Аналітика та оберіть звіт Прибуток
• За допомогою часового фільтру обирайте потрібні дати чи періоди
• Оберіть відображення інформації по категоріям, контрагентам, проєктам

• Перейдіть до табличного вигляду відображення інформації

• Скористайтесь розширеними фільтрами, щоб переглянути конкретну інформацію за тією чи іншою сутністю у сервісі
• Збережіть фільтр, аби потім обирати його в пару кліків

Це може бути корисним:

Касовий метод та метод нарахувань у Finmap: звіти «Гроші» та «Прибуток» для точної аналітики
Як контролювати прибутковість окремих напрямків бізнесу

---

Корисна інформація

✨ Поряд із вами — AI-агенти Finmap

Це ваші помічники для управлінських рішень. AI-агенти проходять разом із вами кожен крок й беруть на себе рутину:

• завантажують банківські виписки — щоб дані опинялися в сервісі швидше;
• перевіряють ваші звіти та платежі — щоб пришвидшити аналітику даних;
• допомагають побудувати структуру категорій і підкатегорій під особливості саме вашого бізнесу;
• допомагають швидше побачити всю картину загалом — без ручного збирання даних.

ㅤ

ㅤ

ㅤ

💬 Залишилися питання? Ми поряд

ㅤ

ㅤ

Додатково:

Корисні інструкції, що нададуть відповіді на поширені питання

Відео-інструкції, та поради для роботи в сервісі

ㅤ

ㅤ