Начало работы с Finmap: 6 шагов к успешному учету

Время чтения — 11 минут

Finmap предоставляет простые и быстрые инструменты для настройки финансового учета вашего бизнеса. Выполните 6 простых шагов, которые позволят эффективно использовать сервис в будущем и сэкономят ваше время!

В этом руководстве:

Шаг 1: Добавьте счета (2 мин)

Шаг 2: Автоматизируйте получение данных (2 мин)

Шаг 3: Делегируйте обязанности сотрудникам (1 мин)

Шаг 4: Сверьте информацию, поступающую в сервис (1 мин)

Шаг 5: Настройте категории доходов и расходов (2 мин)

Шаг 6: Получите информацию по прибыли (3 мин)


Шаг 1: Добавьте счета

Для того, чтобы добавить счет, выполните следующие действия:

  • На панели счетов слева нажмите на ➕ — добавить счет
  • Нажмите «Создать счет»
  • Укажите название счета и выберите валюту счета. Стартовый баланс можно указать в любой момент

Шаг 2: Автоматизируйте получение данных

  • На панели счетов слева нажмите на редактирование ✏️
  • Выберите нужный счет и нажмите ✏️
  • Нажмите «Подключить банк». Сервис автоматически покажет список доступных интеграций согласно вашей локации
  • Нажмите «Другой банк», если вам нужно выбрать банк другой страны
Это может быть полезным:

Как подключить европейские банки


Шаг 3: Делегируйте обязанности сотрудникам

  • Перейдите в раздел Пользователи
  • Нажмите Добавить сотрудника Добавить сотрудника
  • Укажите имя, почту и тип должности для сотрудника
Это может быть полезным:

Как делегировать финансовый учет
Сотрудник не получил доступ


Шаг 4: Сверьте информацию, поступающую в сервис


Вместе с ответственным за финансы сотрудником сверьте данные по вашим счетам и операциям, которые поступают в сервис

  • Перейдите на вкладку Аналитика
  • Выберите Выписка по счету
  • Укажите нужный промежуток времени и нужный счет

Шаг 5: Настройте категории доходов и расходов

Это позволит отслеживать эффективность каждого из направлений вашего бизнеса и принимать эффективные управленческие решения

  • Категории доходов — каналы, из которых ваш бизнес получает поступления средств.
  • Категории расходов — куда ваш бизнес тратит средства.
  • Проекты — направления вашего бизнеса, сферы деятельности или филиалы.
  • Теги— дополнительные инструменты для глубокой аналитики вашего бизнеса.

Шаг 6: Получите информацию по прибыли

  • Перейдите на вкладку Аналитика и выберите отчет Прибыль
  • С помощью временного фильтра выбирайте нужные даты или периоды
  • Выберите отображение информации по категориям, контрагентам, проектам

  • Перейдите к табличному виду отображения информации

  • Воспользуйтесь расширенными фильтрами, чтобы просмотреть конкретную информацию по той или иной сущности в сервисе
  • Сохраните фильтр, чтобы потом выбирать его в пару кликов

Это может быть полезным:

Как контролировать прибыль и убытки бизнеса
Как контролировать прибыльность отдельных направлений бизнеса


Подробнее по теме:

Как настроить компанию под вашу модель бизнеса
В чем разница между отчетами Деньги и Прибыль в Finmap?
Как пользоваться фильтрами в Аналитике Finmap