Время чтения — 11 минут
Finmap – это финансовый ум вашего бизнеса. Все деньги, счета, доходы, расходы и прогнозы – в одном месте, всегда под рукой. Пройдите 6 простых шагов — и уже через несколько минут вы будете видеть полную финансовую картинку: сколько пришло, сколько ушло, сколько осталось и что будет дальше.
Больше ясности. Меньше стресса. Знаете что сейчас. Видите, что будет. Понимаете, что делать.
В этом руководстве:
Шаг 2: Автоматизируйте получение данных
Шаг 3: Делегируйте обязанности сотрудникам
Шаг 4: Сверьте информацию, поступающую в сервис
Шаг 5: Настройте категории доходов и расходов
Шаг 6: Получите информацию по прибыли
Шаг 1: Добавьте счета
Для того, чтобы добавить счет, выполните следующие действия:
- На панели счетов слева нажмите на ➕ — добавить счет
- Нажмите «Создать счет»
- Укажите название счета и выберите валюту счета. Стартовый баланс можно указать в любой момент
Шаг 2: Автоматизируйте получение данных
- На панели счетов слева нажмите на редактирование ✏️
- Выберите нужный счет и нажмите ✏️
- Нажмите «Подключить банк». Сервис автоматически покажет список доступных интеграций согласно вашей локации
- Нажмите «Другой банк», если вам нужно выбрать банк другой страны
Это может быть полезным:
Шаг 3: Делегируйте обязанности сотрудникам
- Перейдите в раздел Пользователи
- Нажмите Добавить сотрудника Добавить сотрудника
- Укажите имя, почту и тип должности для сотрудника
Это может быть полезным:
Раздел «Пользователи»: делегирование обязанностей, добавление, удаление пользователей
Сотрудник не получил доступ
Шаг 4: Сверьте информацию, поступающую в сервис
Вместе с ответственным за финансы сотрудником сверьте данные по вашим счетам и операциям, которые поступают в сервис
- Перейдите на вкладку Аналитика
- Выберите Выписка по счету
- Укажите нужный промежуток времени и нужный счет
Шаг 5: Настройте категории доходов и расходов
Это позволит отслеживать эффективность каждого из направлений вашего бизнеса и принимать эффективные управленческие решения
- Категории доходов — каналы, из которых ваш бизнес получает поступления средств.
- Категории расходов — куда ваш бизнес тратит средства.
- Проекты — направления вашего бизнеса, сферы деятельности или филиалы.
- Теги— дополнительные инструменты для глубокой аналитики вашего бизнеса.
Шаг 6: Получите информацию по прибыли
- Перейдите на вкладку Аналитика и выберите отчет Прибыль
- С помощью временного фильтра выбирайте нужные даты или периоды
- Выберите отображение информации по категориям, контрагентам, проектам
- Перейдите к табличному виду отображения информации
- Воспользуйтесь расширенными фильтрами, чтобы просмотреть конкретную информацию по той или иной сущности в сервисе
- Сохраните фильтр, чтобы потом выбирать его в пару кликов
Подробнее по теме:
Как работать с сервисом Finmap?