Зміст
Як розділити платіж між кількома категоріями в Finmap?
Функція розділення платежу дозволяє прив’язати одну операцію (дохід або витрату) одразу до кількох категорій.
Це зручно, коли один платіж охоплює різні напрямки бізнесу — наприклад, одночасно закупівлю матеріалів і оплату доставки, або коли клієнт оплатив кілька послуг однією платіжкою.
Завдяки цьому аналітика у Finmap відображає реальний розподіл коштів.
Функцію «Розділити платіж» можна застосувати:
- під час створення нового платежу;
- або під час редагування вже існуючого.
* Один платіж можна розділити лише за одним параметром — або за категоріями, або за проєктами.
Як розділити платіж — покрокова інструкція
- Відкрити вікно створення або редагування платежу.
- Натиснути «Розділити платіж».
- Обрати, як саме буде виконано розподіл — за категоріями або за проєктами.
- Якщо обрано розподіл за категоріями:
- додати кілька категорій зі списку;
- вказати суму або відсоток для кожної з них;
- перевірити залишок суми, який ще потрібно розподілити (інтерфейс підказує це автоматично).
- Натиснути «Зберегти».
Після збереження у журналі операцій з’явиться позначка, що платіж розподілено між кількома категоріями.
Додаткова інформація
- Функція доступна для доходів і витрат.
- Під час розподілу можна створити нову категорію безпосередньо у вікні вибору.
- Після збереження дані відображаються в аналітиці по кожній категорії окремо.
- Розподіл можливий лише по власних категоріях компанії, а не по системних.
Переваги використання
- точна аналітика за всіма напрямками бізнесу;
- контроль витрат і доходів у розрізі категорій;
- усунення похибок у звітах, коли один платіж належить до кількох статей.
Також розподіл операцій можна здійснити між кількома проектами. Детальніше ознайомитись з даним функціоналом можна перейшовши за посиланням нижче.
Якщо у вас є уточнення, запитання або пропозиції щодо цього функціоналу, будь ласка, звертайтесь у чат «Підтримки» — команда Finmap із радістю допоможе.