Как разделить платеж между несколькими категориями Finmap?

Это удобно, когда один платеж охватывает разные направления бизнеса — например, одновременно закупку материалов и оплату доставки или когда клиент оплатил несколько услуг одной платежкой.

Благодаря этому аналитика Finmap отражает реальное распределение средств.

Функцию «Разделить платеж» можно использовать:

• при создании нового платежа;
• или при редактировании уже существующего.

*Одновременно разделить платеж можно либо на проекты, либо на категории. Выбор за вами 🙌

Как разделить платеж - пошаговая инструкция

1. Откройте окно создания или редактирования платежа.
2. Нажмите «Разделить платеж».
3. Выбрать, как именно будет выполнено распределение – по категориям или по проектам.
4. Если выбрано распределение по категориям:
   • добавить несколько категорий из списка;
   • указать сумму или процент для каждой из них;
   • проверить остаток суммы, который нужно распределить (интерфейс подсказывает это автоматически).
5. Нажмите «Сохранить».

После сохранения в журнале операций отобразится метка, распределенная между несколькими категориями.

Дополнительная информация

• Функция доступна для доходов и расходов.
• Во время распределения можно создать новую категорию непосредственно в окне выбора.
• После сохранения данные отображаются в аналитике по каждой категории в отдельности.
• Распределение возможно только по собственным категориям компании, а не по системным.

Преимущества использования

• точная аналитика по всем направлениям бизнеса;
• контроль расходов и доходов в разрезе категорий;
• устранение погрешностей в отчетах, когда один платеж относится к нескольким статьям.

Также распределение операций можно осуществить между несколькими проектами. Более подробно ознакомиться с данным функционалом можно перейдя по ссылке ниже.

Если у вас есть уточнения, вопросы или предложения по этому функционалу, пожалуйста, обращайтесь в чат «Поддержки» — команда Finmap с радостью поможет.