Зміст
Інтеграція ProfitStore та Finmap
Profit.Store — це платформа наскрізної аналітики, що об’єднує дані з маркетингових інструментів, CRM, систем фінансового обліку та інших джерел, щоб забезпечити бізнес повним та цілісним поглядом на…
Кому буде корисна інтеграція
- Керівникам і власникам бізнесу — бачать повну картину компанії в одному місці: фінанси, продажі, маркетинг і прибутковість у реальному часі.
- Маркетологам — отримують дані про ефективність рекламних каналів не лише за кліками, а й за фактичним прибутком і грошовим потоком.
- Фінансовому відділу та бухгалтерам — автоматичне перенесення фінансових даних із Finmap у Profit.Store без ручного введення, мінімум помилок і витрат часу.
- Відділу продажів — доступ до реальної рентабельності клієнтів і каналів, що допомагає фокусуватись на найбільш прибуткових напрямках.
Переваги інтеграції з Profit.Store
- Фінансові дані з Finmap автоматично потрапляють до Profit.Store і об’єднуються з іншими каналами (CRM, реклама тощо).
- Менше ручних експортів/імпортів, менше помилок — дані оновлюються автоматично щогодини.
- Можливість порівняти витрати на маркетинг із фактичним грошовим потоком і прибутком, а не просто кліками чи лідами.
Які дані передаються з Finmap до Profit.Store
| Дані з Finmap | Роз’яснення |
| operationId | Унікальний ідентифікатор. Необхідний для визначення унікальних операцій |
| dateOfPayment | Дата оплати. Використовується при об’єднанні даних та для можливості фільтрації даних по даті |
| type | Тип операції. Витрата (expense) або прибуток (income). Використовується для ідентифікації типу операції та при відображенні |
| categoryName | Назва категорії. Використовується для відображення |
| sum | Сума операції. Використовується для відображення, за запитом клієнта |
| companyCurrencySum | Сума операції в валюті акаунту Finmap. Використовується при об’єднанні з іншими джерелами та для відображення |
| currencyId | Валюта операції. Використовується для відображення та сортування |
| comment | Коментар до операції. Використовується для відображення |
| tags | Теги призначені операції. Використовується для відображення |
Як налаштувати інтеграцію?
Крок 1: Отримання API токену в Finmap
- Увійдіть у Ваш акаунт у Finmap
- Відкрийте налаштування (шестерня у правому верхньому куті) і перейдіть до розділу Налаштування компанії (Company settings)
- Ліве навігаційне меню прогорніть донизу та оберіть розділ API
- Натисніть на кнопку Додати API-ключ (Add API key)
- У вікні, що відкрилось, вкажіть бажану назву ключа (ми рекомендуємо “PS Integration”). Та натисніть Згенерувати ключ (Generate key)
- Скопіюйте створений API-ключ, за допомогою відповідної кнопки
Крок 2: Отримання ID рахунків (необов’язково)
- Увійдіть на головну сторінку Вашого акаунту в Finmap, де наявний перелік усіх рахунків
- Увійдіть в Інструменти розробника. В залежності від браузеру метод може відрізнятись, але самі популярні це:
- Знаходячись на потрібній сторінці, натиснути F12
- Знаходячись на потрібній сторінці, натиснути Ctrl + Shift + I
- Знаходячись на потрібній сторінці, натиснути ПКМ по вільному просторі на сторінці і з контекстного меню обрати Переглянути код
- Перейдіть в розділ Network. Не закриваючи Інструменти розробника, ОБОВʼЯЗКОВО перезавантажте сторінку
- В пошуковій строці введіть accounts
- Натисніть на знайдений запит accounts?context=log і оберіть режим Preview
- Ви маєте побачити список ваших рахунків, натиснувши на один з них розгорнеться детальніша інформація. По полю name Ви можете зрозуміти, який саме це рахунок, і скопіювати значення з поля _id
Крок 3: Передача, необхідних для інтеграції, даних в систему Profit.Store
- Перейдіть до нашого боту, що відповідає за авторизацію (@profitstore_login_bot) та розпочніть діалог
- Оберіть варіант Підключити інтегровані сервіси
- Натисніть на кнопку Finmap
- Притримуючись інструкцій чат-боту, надайте API-ключ, отриманий з Finmap
Також, якщо є необхідність обмежити перелік рахунків, з яких ми маємо отримувати інформацію, — скористайтеся кнопкою Надати перелік ID рахунків
✅ Готово! Інтеграція ProfitStore із Finmap налаштована
Якщо вам потрібно підключити інші рахунки для завантаження транзакцій або цікавлять інші покращення, опишіть свій запит у формі.