Зміст
Інтеграція VoIPTime CRM та Finmap
VoIPTime CRM — це система для управління клієнтами, яка забезпечує ефективну роботу відділів продажів та підтримки . Вона допомагає автоматизувати взаємодію з клієнтами, вести облік контактів…
Finmap — проста онлайн-платформа для управління фінансами бізнесу, яка допомагає підприємцям контролювати свої грошові потоки, прибутки та витрати в режимі реального часу. Окрім цього, Finmap також пропонує можливість пошуку фінансистів для консультацій, постановки фінансового обліку та фінансового супроводу.
Ця інструкція допоможе вам успішно інтегрувати VoIPTime CRM з Finmap, що дозволить:
- Автоматично передавати дані про транзакції та фінансові операції з Finmap в CRM-систему.
- Забезпечити прозорість фінансових даних на основі інформації з Finmap.
- Спрощено слідкувати за фінансовими показниками бізнесу в реальному часі.
Для налаштування інтеграції з Finmap необхідно зробити наступні дії:
1. Для початку необхідно отримати логін та токен Finmap. В особистому кабінеті Finmap перейдіть в розділ “Налаштування” - “Налаштування компанії”.
2. Далі вибираємо розділ “API” → “Додати API-ключ” → “Згенерувати новий ключ”.
Цю вкладку залишаємо відкритою.
3. В новій вкладці відкриваємо кабінет VoIPTime CRM. Переходимо в розділ “Налаштування” → “Інтеграції” → “Платіжні сервіси” та вибираємо необхідний платіжний сервіс.
4. Відкриється вікно, в яке необхідно перенести дані з власного кабінету Finmap:
- в полі “Назва” необхідно вписати назву магазину;
- в полі “Токен” ввести згенерований ключ;
- в полі “Опис” додаємо необхідні деталі та натискаємо “Зберегти”.
Тепер інтеграцію з Finmap завершено та платіжний сервіс з’явився в списку. Поступово в CRM з’являться транзакції за поточний місяць та згодом оновлення будуть відбуватись кожні 10-15 хв ✅