Інтеграція Vortex та Finmap

​Vortex — це спеціалізована CRM-система, розроблена для автосервісів (СТО), яка допомагає ефективно керувати бізнес-процесами в галузі обслуговування автомобілів. Вона надає інструменти для управління клієнтською базою, обліку замовлень, контролю фінансів та автоматизації щоденних операцій.​

🔧 Кому буде корисна інтеграція Vortex з Finmap

Інтеграція буде особливо цінною для:

• Власників СТО: отримають повну картину фінансового стану бізнесу в реальному часі.
• Фінансових менеджерів: зможуть автоматизувати облік транзакцій, зменшити ризик помилок.
• Адміністраторів та бухгалтерів: спроститься процес підготовки звітності та контроль витрат.​

🔗 Переваги інтеграції Vortex з Finmap

• Автоматичне отримання транзакцій: всі фінансові операції з Finmap відображаються у Vortex без ручного введення.
• Швидке рознесення платежів: можливість оперативно обробляти оплати клієнтів та витрати.
• Покращений фінансовий контроль: єдина система для управління фінансами та операційною діяльністю.​

---

⚙️ Крок 1: Отримання API-ключа у Finmap

1. Увійдіть у ваш акаунт Finmap.
2. Перейдіть до Налаштування компанії → вкладка API.
3. Натисніть «Створити ключ» або скористайтесь уже створеним.
4. Скопіюйте API-ключ – він знадобиться для налаштування інтеграції.

⚙️ Крок 2: Активація інтеграції у Vortex

1. Перейдіть до Адміністрування → Інтеграції.
2. Оберіть Finmap зі списку доступних інтеграцій.
3. Натисніть «Активувати інтеграцію».
4. Вставте скопійований API-ключ у відповідне поле.
5. Натисніть «Зберегти».

💬 Можливі системні повідомлення:

⚙️ Крок 3: Прив’язка рахунків Finmap до Vortex

1. Після активації інтеграції система запропонує зв’язати рахунки.
2. Ліворуч – рахунки з Finmap, праворуч – рахунки у Vortex.
3. Зіставте відповідні рахунки (напр., Mono → Mono, FOP → відповідний ФОП).
4. Натисніть «Зберегти».

⚙️ Крок 4: Використання модуля Finmap у Vortex

Після успішної прив’язки з’явиться кнопка Finmap, яка:

• відкриває вікно для рознесення транзакцій,
• має фільтри ліворуч і список транзакцій праворуч,
• за замовчуванням показує транзакції за останні 7 днів, проте можна вказати будь-який термін.

⚙️ Крок 5: Проведення транзакцій

1. Оберіть транзакцію зі списку.
2. Залежно від типу:
   • Баланс клієнта – надходження коштів.
   • Каса – малі витрати чи доходи, зазвичай в межах дня.
   • Банк – центральне сховище операцій, великі суми, зарплати, платежі.
3. Оберіть контрагента, категорію, натисніть «Провести».

⚙️ Крок 6: Автоматичне рознесення транзакцій

Варіант 1 – За приміткою: у коментарі до транзакції в Finmap додайте VCLIENT [номер клієнта],
наприклад: VCLIENT121.

Варіант 2 – За контрагентом: якщо контрагент вже був збережений під час ручного рознесення – система розпізнає нові транзакції автоматично.

⚙️ Крок 7: Налаштування прав доступу у Vortex

1. Перейдіть до розділу Права доступу.
2. Знайдіть блок Finmap.
3. За потреби:
   • Дозвольте перегляд лише доходів (наприклад, для менеджерів).
   • Приховайте витрати для збереження конфіденційності.

Готово! Інтеграція Vortex із Finmap налаштована ✅