Інтеграції та швидке внесення інформації до Finmap

Інтеграція ZohoCRM та Finmap

Важливо: підключення є платним і реалізується через команду SalesJam .

ZohoCRM — це хмарна система для управління продажами та відносинами з клієнтами. Вона допомагає компаніям збирати всі ліди, контакти й угоди в одному місці та контролювати весь шлях клієнта. Zoho CRM автоматизує роботу сейлзів: нагадування, воронки, задачі, аналітику та звіти. Підходить для малого й середнього бізнесу та легко масштабується разом із ростом команди. Має інтеграції з поштою, месенджерами, маркетинговими інструментами й іншими продуктами Zoho.

🛠️ СПРОБУВАТИ ZohoCRM

Навіщо ця інтеграція

Інтеграція потрібна, щоб менеджери з продажу бачили оплати майже миттєво прямо в Zoho CRM — без очікування бухгалтера і без доступу до фінансової системи.

У середньому платіж з’являється в CRM протягом кількох секунд після фіксації у Finmap.

Як працює логіка інтеграції

1. Звідки береться платіж

Платіж з’являється у Finmap:

автоматично з банків (Monobank, Privat, Revolut, PayPal тощо);
або додається вручну бухгалтером / фінменеджером.

2. Які дані передаються з Finmap у Zoho CRM

У Zoho CRM автоматично передаються:

сума платежу;
дата платежу;
дата угоди;
коментар;
проєкт;
контрагент;
категорія;
теги.

🔧 Опційно можна передати й додаткові поля — під ваш запит.

3. Як платіж прив’язується до інвойсу

За замовчуванням прив’язка відбувається:

по співпадінню суми платежу.

Опційно можна додати:

аналіз коментаря (номер рахунку, ID інвойсу тощо) — для більш точної прив’язки.

Після цього:

платіж з’являється в модулі Payments;
автоматично підв’язується до Invoice;
статус інвойсу оновлюється.

4. Чи прив’язується платіж до угоди

Зараз — ні (автоматично).
✅ Можна реалізувати опційно, якщо потрібна повна автоматична прив’язка до угоди (Deal).

5. Як швидко оновлюються дані

Миттєво: Finmap відправляє веб-хук на створення або оновлення платежу;
Zoho CRM одразу обробляє та відображає дані.

6. Технічні (приховані) дані

Передається Finmap Operation ID (технічний ідентифікатор).
Користувачі його не бачать — поля можна приховати стандартними правилами Zoho CRM.

7. Редагування платежів

Якщо бухгалтер змінює платіж у Finmap (проєкт, тег, дату, коментар):

ці зміни автоматично синхронізуються з Zoho CRM.

Формат інтеграції

Інтеграція не жорстко стандартизована;
її можна розширювати та кастомізувати під бізнес-процеси;
спочатку рішення робилось для внутрішнього використання, а потім — для клієнтів.